大和：重申龍?jiān)措娏?00916)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)13.8%至14港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告，重申龍?jiān)措娏?00916)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由12.3港元上調(diào)13.8%至14港元。

報(bào)告中稱，龍?jiān)措娏?00916)通過資產(chǎn)交換取得2.042GW優(yōu)質(zhì)風(fēng)電場資產(chǎn)，其股本回報(bào)率達(dá)16.8%，通過向龍?jiān)碅股進(jìn)一步注入可再生能源資產(chǎn)，預(yù)期未來將有更高增長。

大和表示，龍?jiān)措娏Τc平莊能源資產(chǎn)交換外，也計(jì)劃以每股11.42元人民幣，發(fā)行3.42億A股合并平莊能源，認(rèn)為交易對(duì)公司來說具有增值作用，將有利公司未來可通過A股平臺(tái)進(jìn)行融資，并預(yù)期將有更多可再生能源資產(chǎn)注入A股，以支持其可再生能源擴(kuò)張及強(qiáng)勁的每股盈利增長。

該行稱，龍?jiān)措娏θツ戢@得可再生能源補(bǔ)貼收入約50億元人民幣，較原先35億人民幣的指引為佳，并預(yù)期公司在2021至25年期間將向龍?jiān)碅股注入20GW可再生能源資產(chǎn)，預(yù)計(jì)有更高盈利增長及提升每股盈利約15%。