泛亞國際(06128)擬發(fā)行可換股票據(jù)及認(rèn)股權(quán)證

智通財(cái)經(jīng)APP訊，泛亞國際(06128)發(fā)布公告，公司與認(rèn)購人Lexinter International就以不超過總承擔(dān)1500萬美元惟不少于最低承擔(dān)500萬美元的最多本金總額（由股份抵押所抵押）發(fā)行及認(rèn)購可換股票據(jù)及認(rèn)股權(quán)證以及按價格1美元購買認(rèn)股權(quán)證訂立認(rèn)購協(xié)議。

可換股票據(jù)應(yīng)分批次發(fā)行，即首批票據(jù)、其他初步票據(jù)及后續(xù)票據(jù)，本金額分別為50萬美元，不超過759萬美元及后續(xù)票據(jù)金額。倘認(rèn)購人已認(rèn)購達(dá)最低承擔(dān)的可換股票據(jù)及假設(shè)所有換股股份按初步換股價每股換股股份0.65港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，5961.5萬股換股股份將予配發(fā)及發(fā)行，

公司將發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證金額應(yīng)相等于公司向認(rèn)購人發(fā)行的可換股票據(jù)本金額的50%。

此外，董事會擬透過增設(shè)12.2億股新股份將公司法定股本由780萬港元（分為7.8億股）增至2000萬港元（分為20億股）。