華泰證券(06886)2021年公司債券(第一期)品種一票面利率3.58%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)發(fā)布公告，經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)(證監(jiān)許可[2020]2057號(hào))，公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣500億元的公司債券，分期發(fā)行。

根據(jù)《華泰證券股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)募集說(shuō)明書》，華泰證券股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行總規(guī)模為不超過(guò)50億元(含50億元)，其中品種一為3年期，品種二為5年期。本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.30%-4.30%。票面利率由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。

2021年1月18日，發(fā)行人和主承銷商向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)專業(yè)投資者詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過(guò)協(xié)商，最終確定本期公司債券品種一票面利率為3.58%，品種二未實(shí)際發(fā)行。