遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)為附屬FEC Finance Limited發(fā)行2.35億美元的票據(jù)提供擔(dān)保

智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)發(fā)布公告，于2021年1月18日，發(fā)行人公司附屬FEC Finance Limited及公司(作為擔(dān)保人)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行人同意發(fā)行而各聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人個(gè)別同意按總面值2.35億美元的價(jià)格認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付票據(jù)。

票據(jù)將根據(jù)有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下的提取提呈發(fā)售及發(fā)行，并預(yù)期于2021年1月21日或前后發(fā)行。

其中，票據(jù)將由發(fā)行日當(dāng)日起按年利率5.10厘計(jì)息，須于每年1月21日及7月21日每半年期末支付一次，到期日為2024年1月21日。預(yù)期票據(jù)將于2021年1月22日或前后在聯(lián)交所上市。

公告稱，票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除傭金及行政支出后將約為2.34億美元。發(fā)行人擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)的再融資、業(yè)務(wù)發(fā)展及一般公司用途。