首鋼資源(00639)：京富及首鋼控股已按照收購守則規(guī)則向執(zhí)行人員申請豁免

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首鋼資源(00639)發(fā)布公告，于2021年1月15日，該公司收到首程(00697)的通知，其已于同日在聯(lián)交所刊發(fā)公告，公布賣方與買方于2021年1月15日訂立買賣協(xié)議，賣方有條件地同意出售及買方有條件地同意收購各間目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本，代價(jià)為35.14億港元(建議重組事項(xiàng))。根據(jù)首程公告，目標(biāo)公司于首程公告日期直接及間接合共持有的股份占已發(fā)行股份總數(shù)約28.98%。

除非獲得執(zhí)行人員授出豁免，建議重組事項(xiàng)可能導(dǎo)致收購守則下對所有股份的全面要約。根據(jù)首程公告，由于建議重組事項(xiàng)，京富及首鋼控股已按照收購守則規(guī)則26.1注釋6向執(zhí)行人員申請豁免。根據(jù)首程公告，于買賣協(xié)議項(xiàng)下取得規(guī)則26.1豁免以及其維持有效及生效，并未被執(zhí)行人員撤回，且執(zhí)行人員加于該豁免的所有條件(如有)在各方面已獲達(dá)成，乃建議重組事項(xiàng)完成的其中一項(xiàng)先決條件。該條件為不可豁免。

根據(jù)首程公告，建議重組事項(xiàng)是賣方(為間接股東)與京富(為直接及間接股東)之間的安排，該等安排不能擴(kuò)展到所有股東，并且發(fā)生在股份回購要約后的六個(gè)月內(nèi)。因此，執(zhí)行人員有可能將建議重組事項(xiàng)視為收購守則規(guī)則25下的特別交易。根據(jù)首程公告，根據(jù)收購守則與執(zhí)行人員咨詢后，如有必要，將向執(zhí)行人員提出申請，請其裁定建議重組事項(xiàng)是否構(gòu)成收購守則規(guī)則25下的特別交易，若構(gòu)成特別交易，則按照收購守則規(guī)則25的規(guī)定，向執(zhí)行人員申請其同意。

根據(jù)首程公告，于買賣協(xié)議項(xiàng)下，根據(jù)收購守則與執(zhí)行人員咨詢后，如有必要執(zhí)行人員裁定建議重組事項(xiàng)不構(gòu)成收購守則規(guī)則25下的特別交易或獲得執(zhí)行人員同意(如建議重組事項(xiàng)被視為特別交易)，且有關(guān)同意仍然有效及生效，并未被執(zhí)行人員撤回，且執(zhí)行人員就有關(guān)同意所加之所有條件(如有)在各方面已獲達(dá)成或收購守則規(guī)則25停止適用于買賣協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易，乃建議重組事項(xiàng)完成的其中一項(xiàng)先決條件。該條件為不可豁免，除非根據(jù)收購守則與執(zhí)行人員咨詢后，該條件被視為非必要，則建議重組事項(xiàng)之各方可以書面形式豁免。

于首程公告日期，執(zhí)行人員尚未根據(jù)收購守則規(guī)則26.1及規(guī)則25就建議重組事項(xiàng)授予任何豁免或裁定。根據(jù)首程公告，若規(guī)則26.1條件或規(guī)則25條件(如適用)未獲達(dá)成，則建議重組事項(xiàng)的各方可就替代方案進(jìn)行磋商，但仍需遵守上市規(guī)則及收購守則的規(guī)定。

由于建議重組事項(xiàng)須待買賣協(xié)議項(xiàng)下列明的所有先決條件獲達(dá)成后方可完成，故建議重組事項(xiàng)未必作實(shí)。