慈星股份(300307.SZ)擬向廣微珠海發(fā)行不超2.34億股 其將成為新控股股東

智通財經(jīng)APP訊，慈星股份(300307.SZ)發(fā)布2021年向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，公司本次發(fā)行對象為廣微珠海，廣微珠海擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

公告顯示，2021年1月18日，裕人企業(yè)與廣微珠海簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，裕人企業(yè)將其所持慈星股份3902.7089萬股股票(占慈星股份發(fā)行前總股本的5.00%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給廣微珠海。

2021年1月18日，裕人企業(yè)、裕人投資、孫平范及廣微珠海、陳炫霖簽署《收購框架意向書》，裕人企業(yè)、裕人投資、孫平范承諾未來6個月內(nèi)擇機(jī)分別減持(減持方式包括但不限于大宗交易或集中競價交易或其他符合法律法規(guī)規(guī)定的方式)157.41萬股、3393.86萬股、292.5萬股上市公司股票，分別占上市公司總股本的0.20%、4.35%、0.37%，合計減持3843.77萬股上市公司股票，占本次發(fā)行前上市公司總股本的4.92%。

廣微珠海、陳炫霖承諾未來6個月內(nèi)擇機(jī)合計增持1561.08萬股上市公司股票，占上市公司總股本的2.00%。

公司本次擬向廣微珠海發(fā)行不超過2.34億股(含)A股股票(占慈星股份發(fā)行前總股本的30%)，雙方已于2021年1月18日簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》。

本次交易完成后，廣微珠海將成為慈星股份控股股東，陳炫霖將成為慈星股份的實際控制人。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的股票價格為4.59元/股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2.34億股(含)，且募集資金總額不超過10.75億元(含)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充運營資金。