中國奧園(03883)擬發(fā)行1.88億美元的票據(jù) 票息為4.2%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國奧園(03883)公布，于2021年1月15日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與摩根大通以及德意志銀行就新票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。與此同時(shí)，該公司向現(xiàn)有票據(jù)的持有人提出了交換要約。根據(jù)新票據(jù)發(fā)行及交換要約，該公司將按票面價(jià)發(fā)行本金總額為1.88億美元的票據(jù)，票息為4.2%。根據(jù)交換要約發(fā)行的票據(jù)將與根據(jù)新票據(jù)發(fā)行進(jìn)行發(fā)行的票據(jù)合并形成單一系列。票據(jù)的發(fā)行日期為2021年1月21日，到期日為2022年1月20日。

公司擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有票據(jù)的再融資。