佳源國際控股(02768)擬以代價72.48億港元收購魯源投資的所有股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，佳源國際控股(02768)發(fā)布公告，于2021年1月13日，公司與沈天晴訂立買賣協(xié)議，公司已有條件同意向沈天晴收購銷售股份，其相當(dāng)于目標(biāo)公司(魯源投資控股有限公司)的全部已發(fā)行股本，初步代價為72.48億港元。

其中34.21億港元(相當(dāng)于約人民幣2898847458元)將透過發(fā)行可換股債券予以結(jié)付;27.72億港元將透過發(fā)行及配發(fā)8.4億股代價股份予以結(jié)付;及余額10.55億港元將以現(xiàn)金予以結(jié)付。

其中，轉(zhuǎn)換價及發(fā)行價均為3.30港元較聯(lián)交所所報股份于2021年1月13日收市價每股股份3.14港元溢價約5.10%。于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時，將予發(fā)行最多10.37億股換股股份，其占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約25.56%;及于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時，公司經(jīng)發(fā)行代價股份及換股股份擴大的已發(fā)行股本約17.47%。

8.4億股代價股份占于本公告日期公司已發(fā)行股本約20.71%、經(jīng)代價股份擴大的公司已發(fā)行股本約17.16%及于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時，公司經(jīng)發(fā)行代價股份及換股股份擴大的已發(fā)行股本約14.16%。

目標(biāo)集團(tuán)于2020年9月30日的調(diào)整后資產(chǎn)凈值約為76.02億港元。初步代價為調(diào)整后資產(chǎn)凈值折讓約4.66%。

目標(biāo)集團(tuán)將于重組完成后，擁有沈天晴及╱或其控制的公司所全資擁有或部分擁有的位于中國山東省的所有物業(yè)開發(fā)項目公司的股權(quán)。

于重組完成后，目標(biāo)集團(tuán)將持有三個青島項目及一個威海項目。青島項目主要包括大型住宅綜合體項目，以及批發(fā)及零售、信息技術(shù)研究以及商業(yè)辦公室開發(fā)。威海項目為一個具備購物中心及其他配套設(shè)施的住宅綜合體項目。

于本公告日期，沈天晴(為主席、非執(zhí)行董事，連同明源投資為公司控股股東，兼公司最終控股股東)于公司已發(fā)行股本中擁有約69.74%權(quán)益。

公告稱，集團(tuán)相信進(jìn)軍山東省市場將為公司日后的發(fā)展奠下穩(wěn)固基礎(chǔ)，對進(jìn)一步提升“佳源”品牌在中國的影響力起了積極的作用，并將有助拓展集團(tuán)于全國重點區(qū)域的戰(zhàn)略布局。鑒于收購事項與集團(tuán)的“做大做強”戰(zhàn)略方針一致;借著于山東省的項目收購合并的機遇，全面提升房地產(chǎn)價值鏈的核心競爭力;及可優(yōu)化公司的資產(chǎn)組合，董事認(rèn)為收購事項屬公平合理，并符合公司及其股東整體利益。