楓葉教育(01317)建議根據(jù)一般授權發(fā)行價值1.25億美元于2026年到期的2.25%可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，楓葉教育(01317)發(fā)布公告，于2021年1月12日，公司與經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，經(jīng)辦人已同意根據(jù)認購協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額1.25億美元的該等債券(將由公司發(fā)行于2026年到期本金總額為1.25億美元的可換股債券)。

新股份將在各方面與于相關登記日期當時已發(fā)行的股份享有同等地位，并附帶相同權利及特權。該等債券于任何時間將具有同等地位，且彼此間并無任何優(yōu)先次序或優(yōu)先權。

其中，初步轉換價(可予調(diào)整)將為每股股份2.525港元較股份于認購協(xié)議日期在聯(lián)交所所報收市價每股2.020港元溢價約25%。根據(jù)初步轉換價每股股份2.525港元及假設該等債券獲悉數(shù)轉換，該等債券將轉換為約3.84億股新股份，相當于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約12.82%;及經(jīng)按該等債券配發(fā)及發(fā)行新股份擴大的公司已發(fā)行股本約11.36%。

經(jīng)扣除傭金及開支后，認購該等債券的估計所得款項凈額約為1.23億美元。根據(jù)認購協(xié)議日期的收市價2.020港元計算，新股份的面值為19.19萬美元，市值為7.75億港元。根據(jù)估計所得款項凈額約1.23億美元計算并假設按初步轉換價悉數(shù)轉換該等債券，每股新股份價格凈額估計約為2.487港元。

公司將向聯(lián)交所申請將該等債券于聯(lián)交所上市。公司也將申請將新股份于聯(lián)交所上市。

公告稱，公司董事認為發(fā)行該等債券可為公司提供較低融資成本的額外資金，用于償還現(xiàn)有借貸、收購及一般企業(yè)用途。認購協(xié)議的條款及該等條件由認購協(xié)議訂約各方參考現(xiàn)行股份交易價及公司財務狀況經(jīng)公平磋商后達致。