華融投資(02277)擬大幅折讓配發(fā)5.8億股觸強制要約 明日復(fù)牌

華融投資(02277)與要約人佳擇國際聯(lián)合公布，根據(jù)2017年1月6日的認購協(xié)議，佳擇國際作為認購人，以認購價每股0.4港元認購由公司配發(fā)及發(fā)行的5.8億股認購股份。

上述認購人于于英屬處女群島注冊成立，為華融國際的直接全資附屬公司，而華融國際為中國華融(02799)的間接全資附屬公司。

認購價較公司股份于聯(lián)交所所報收市價每股1.49港元折讓約73.15%。認購股份占公司于聯(lián)合公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約46.93%;及經(jīng)配發(fā)擴大后已發(fā)行股本約31.94%。

所得款項凈額估計將約2.31億港元，其中，20%擬用作營運資金及余下凈額將用于加強集團的財務(wù)狀況以為未來潛在項目提供資金。

緊接認購協(xié)議訂立前，要約人于3.46億股股份中擁有權(quán)益，占公司全部已發(fā)行股本約27.99%。緊隨完成后，要約人及其一致行動人士將于9.26億股股份中擁有權(quán)益，占經(jīng)配發(fā)擴大后全部已發(fā)行股本約50.99%。

根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，要約人須就所有已發(fā)行股份提出無條件強制性現(xiàn)金要約。要約一經(jīng)作出，將在所有方面為無條件。建銀國際將代表要約人按每股1.31港元提出要約。

楊俊偉透過其全資擁有的Finest Elite于約2億股股份中擁有權(quán)益，占公司現(xiàn)有全部已發(fā)行股本約16.19%。楊俊偉已不可撤回地向要約人承諾不會就該股份接納要約及轉(zhuǎn)讓或控制任何除外股份。

假設(shè)公司已發(fā)行股本于要約結(jié)束前概無變動，要約將涉及約6.90億股股份(不包括除外股份)，獲悉數(shù)接納，要約的總代價將為約9.04億港元。

應(yīng)公司要求，公司股份自2017年1月13日上午九時復(fù)牌。