平潭海洋(PME.US)宣布完成400萬美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行

智通財經(jīng)APP獲悉，1月8日，平潭海洋公司(PME.US)宣布，公司已通過注冊直接發(fā)行的方式出售價值400萬美元的A序列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，每股賬面價值為0.001美元(“A序列優(yōu)先股”)。

平潭海洋公司表示，公司已簽署最終購買協(xié)議，出售400萬股可轉(zhuǎn)換為公司普通股的A序列優(yōu)先股，每股發(fā)行價格為1美元，法定價格為1.1美元。每股A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股的轉(zhuǎn)換價格為以下兩者中的較低者：(i)2.00美元；或(ii)轉(zhuǎn)換日期之前10個交易日中的某交易日最低成交量加權(quán)平均價的90%，但不能低于0.44美元，視情況調(diào)整。

扣除預(yù)估發(fā)行費用和配售代理費之后，預(yù)估本次發(fā)行所得款項凈額約為343萬美元。該公司擬將發(fā)行所得款項凈額用于營運資本、常規(guī)的公司支出（包括銷售和市場推廣費用以及向供應(yīng)商支付應(yīng)付賬款的未付款項）以及交易費用，該公司還可能將部分發(fā)行所得款項凈額用于購買或投資有競爭力的互補業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)。