華南城(01668)擬發(fā)行1.2億美元10.75%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，華南城(01668)發(fā)布公告，于2021年1月6日，公司擬增加發(fā)行于2023年到期1.20億美元10.75%優(yōu)先票據(jù)。新票據(jù)將會與原有票據(jù)(公司于2020年9月11日發(fā)行于2023年到期為2.50億美元10.75%優(yōu)先票據(jù))合并組成為單一系列。

發(fā)行票據(jù)估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣及就發(fā)行票據(jù)的應(yīng)付其他估計支出及加上從(并包括)2020年9月11日到(但不包括)完成日期的應(yīng)計利息后)將約為1.23億美元，擬主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。公司或會因應(yīng)市場環(huán)境變化、政府政策變動或其他因素而調(diào)整上述計劃所得款項并重新分配作其他用途。