旭輝控股集團(00884)擬發(fā)行于2027年到期4.19億美元的4.375%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，旭輝控股集團(00884)發(fā)布公告，于2021年1月5日，該公司及附屬公司擔保人就票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議，公司將發(fā)行本金總額為4.19億美元的優(yōu)先票據(jù)，據(jù)將自2021年1月12日起按年息率4.375%計息，須于每年4月12日及10月12日每半年期末支付，票據(jù)將于2027年4月12日到期，票據(jù)的發(fā)售價將為該等票據(jù)本金額的99.847%。

公司的總部設(shè)于上海，并于中國主要的一線及二線城市從事房地產(chǎn)開發(fā)。公司的開發(fā)項目涵蓋住宅、辦公室及商業(yè)綜合體等多種房地產(chǎn)種類。公司的住宅房地產(chǎn)開發(fā)項目主要側(cè)重于開發(fā)提供舒適居住環(huán)境且毗鄰良好配套設(shè)施及交通便利的用家自用住宅類產(chǎn)品。本公司的商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)項目主要側(cè)重于開發(fā)辦公室及社區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整上述計劃，并因此重新分配所得款項凈額用途。