時富金融服務(wù)集團(00510)擬獲時富投資(01049)溢價約7.1%提全購

智通財經(jīng)APP訊，時富金融服務(wù)集團(00510)及時富投資(01049)聯(lián)合公布，于2020年12月31日，賣方與收購人(時富投資的全資附屬公司)訂立承諾及協(xié)議，賣方有條件承諾悉數(shù)行使時富金融買賣協(xié)議購股權(quán)，并有條件同意出售銷售股份，占于本聯(lián)合公布日期時富金融已發(fā)行股本約4.59%及占于買賣完成時時富金融經(jīng)擴大已發(fā)行股本約4.39%(假設(shè)自本聯(lián)合公布日期起至買賣完成期間時富金融已發(fā)行股本將不會出現(xiàn)變動，惟銷售股份的配發(fā)及發(fā)行除外)，總現(xiàn)金代價為835.2萬港元，即每股時富金融股份0.75港元。銷售股份之代價將以收購人的內(nèi)部資源撥付。

于本聯(lián)合公布日期，收購人及與其一致行動人士擁有合共約8614.085萬股時富金融股份，占時富金融已發(fā)行股本約35.50%。待達成買賣條件及緊隨買賣完成后(假設(shè)自本聯(lián)合公布日期起至買賣完成期間時富金融已發(fā)行股本將不會出現(xiàn)變動，惟銷售股份的配發(fā)及發(fā)行除外)，收購人及與其一致行動人士將擁有合共約9727.685萬股時富金融股份，占時富金融經(jīng)擴大已發(fā)行股本約38.33%。根據(jù)收購守則第26.1條，收購人屆時須就全部已發(fā)行時富金融股份(收購人及與其一致行動人士于提出股份收購建議時已擁有或同意將予收購的時富金融股份除外)提出股份收購建議。根據(jù)收購守則第13條，收購人另須就注銷全部尚未行使之時富金融購股權(quán)(時富金融買賣協(xié)議購股權(quán)除外)提出購股權(quán)收購建議。

待及于買賣完成后，股份收購建議將按下列基準(zhǔn)提出：每股時富金融股份現(xiàn)金0.75港元，尚未行使的1556.4萬份時富金融購股權(quán)每份注銷價現(xiàn)金0.0001港元，尚未行使的1236萬份時富金融2020年購股權(quán)每份注銷價現(xiàn)金0.27港元 。股份收購價較最后交易日聯(lián)交所所報的收市價每股時富金融股份0.7港元溢價約7.1%。

該等收購建議及該等收購事項的最高總價值為約1.35億港元，即收購事項項下總現(xiàn)金代價835.2萬港元及該等收購建議項下的可能收購事項所需最高現(xiàn)金約1.27億港元。