航發(fā)控制(000738.SZ)擬非公開發(fā)行不超過3.44億股并募集資金不超過34.70億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，航發(fā)控制(000738.SZ)發(fā)布公告，公司擬向包括公司實(shí)際控制人中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)航發(fā))、中國(guó)航發(fā)控制的關(guān)聯(lián)方中國(guó)航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱航發(fā)資產(chǎn))和北京國(guó)發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)發(fā)基金)在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行、本次非公開發(fā)行A股股票)。上市公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行總規(guī)模預(yù)計(jì)不超過439,788.09萬元，發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過343,692,704股(含本數(shù))。

本次發(fā)行中，中國(guó)航發(fā)以其持有的中國(guó)航發(fā)北京航科發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱北京航科)8.36%股權(quán)、中國(guó)航發(fā)貴州紅林航空動(dòng)力控制科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱貴州紅林)11.85%股權(quán)、西安西控航空苑商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱航空苑)100%股權(quán)合計(jì)作價(jià)92,805.59萬元參與本次非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)，其余投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

航發(fā)資產(chǎn)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)金額為不超過20,000萬元;國(guó)發(fā)基金以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)金額為不超過80,000萬元。

本次發(fā)行募集現(xiàn)金規(guī)模為不超過人民幣346,982.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)科研生產(chǎn)平臺(tái)能力建設(shè)項(xiàng)目、中國(guó)航發(fā)北京航科發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)科技有限公司軸槳發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)能力保障項(xiàng)目、中國(guó)航發(fā)紅林航空動(dòng)力控制產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目、中國(guó)航發(fā)長(zhǎng)春控制科技有限公司四個(gè)專業(yè)核心產(chǎn)品能力提升建設(shè)項(xiàng)目、航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制技術(shù)衍生新產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)金收購(gòu)中國(guó)航發(fā)西安動(dòng)力控制有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)航發(fā)西控)機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行之發(fā)行對(duì)象中，中國(guó)航發(fā)為公司的實(shí)際控制人，航發(fā)資產(chǎn)、國(guó)發(fā)基金為中國(guó)航發(fā)控制的關(guān)聯(lián)方;本次發(fā)行募集現(xiàn)金部分用于向公司第一大股東中國(guó)航發(fā)西控購(gòu)買機(jī)器設(shè)備，“中國(guó)航發(fā)北京航科發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)科技有限公司軸槳發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)能力保障項(xiàng)目”涉及向持股公司5%以上股東中國(guó)航發(fā)北京長(zhǎng)空機(jī)械有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)航發(fā)長(zhǎng)空)購(gòu)買廠房作為項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)所。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次非公開發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。