環(huán)球醫(yī)療(02666)附屬擬發(fā)行1.5億美元可換股債券 換股價溢價14.29%

智通財經(jīng)APP訊，環(huán)球醫(yī)療(02666)發(fā)布公告，于2020年12月29日，Genertec Universal Medical Development (BVI) Co., Ltd.(發(fā)行人，公司全資附屬公司)、公司與認(rèn)購人(CCP Leasing II Limited，為公司一名關(guān)連人士)訂立認(rèn)購協(xié)議，有關(guān)發(fā)行于發(fā)行日期第5個周年日到期的可換股債券，本金總額為1.50億美元?？蓳Q股債券按年利率2.0%計息。

換股價每股換股股份6.56港元，較2020年12月29日收市價每股5.74港元溢價約14.29%。假設(shè)換股權(quán)按換股價悉數(shù)行使，則可在若干換股限制的規(guī)限下向認(rèn)購人配發(fā)及發(fā)行1.77億股新股份，相當(dāng)于本公告日期全部已發(fā)行股份數(shù)目的約10.33%，及經(jīng)擴大的全部已發(fā)行股份數(shù)目的約9.36%。

債券發(fā)行所得款項凈額估計約為1.48億美元，擬用作集團醫(yī)院集團業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)展;集團金融與咨詢業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)運營;及一般企業(yè)用途。所得款項用途應(yīng)當(dāng)與國家發(fā)改委備案或批準(zhǔn)的方式一致。

此外，創(chuàng)富融資有限公司已獲委任為獨立財務(wù)顧問，以就認(rèn)購協(xié)議及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。