互益集團(tuán)(03344)向投融長(zhǎng)富(00850)榮譽(yù)主席潘森增發(fā)不少于25億股

互益集團(tuán)(03344)發(fā)布公告， 于2017年1月6日(收市后)，公司與第一名認(rèn)購(gòu)人就第一次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)訂立第一份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司向第一名認(rèn)購(gòu)人增發(fā)不少于25億股第一批認(rèn)購(gòu)股份及不多于38億股第一批認(rèn)購(gòu)股份，假設(shè)公司的已發(fā)行股本于截至第一次完成之日概無(wú)變動(dòng)，且公眾持股量于第一次完成時(shí)為不少于25%。將予增發(fā)的第一批認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目上限占公司已發(fā)行股本約4.5倍;經(jīng)發(fā)行第一批認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約81.8%;及經(jīng)發(fā)行該等認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約70.4%，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股第一批認(rèn)購(gòu)股份0.08港元。

每股認(rèn)購(gòu)股份0.08港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.96港元折讓約91.7%;及于2016年6月30日每股未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值0.11港元折讓約29.8%。

為符合上市規(guī)則公眾持股量規(guī)定，根據(jù)第一份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，第一名認(rèn)購(gòu)人須認(rèn)購(gòu)最多38億股第一批認(rèn)購(gòu)股份，惟公司有權(quán)根據(jù)現(xiàn)行公眾持股量調(diào)整于第一次完成后將予配發(fā)及發(fā)行的第一批認(rèn)購(gòu)股份的實(shí)際數(shù)目。因此，于任何情況下，將予增發(fā)予第一名認(rèn)購(gòu)人的第一批認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目須不少于25億股第一批認(rèn)購(gòu)股份及不多于38億股第一批認(rèn)購(gòu)股份，且公眾持股量于第一次完成時(shí)不得少于25%。

此外，公司分別就第二次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、第三次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及第四次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)與第二名認(rèn)購(gòu)人、第三名認(rèn)購(gòu)人及第四名認(rèn)購(gòu)人各自訂立第二份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、第三份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及第四份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，第二名認(rèn)購(gòu)人、第三名認(rèn)購(gòu)人及第四名認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)公司增發(fā)的2.5億股新股份，分別占公司已發(fā)行股本約29.5%;經(jīng)發(fā)行第二批認(rèn)購(gòu)股份、第三批認(rèn)購(gòu)股份或第四批認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約22.8%;及經(jīng)發(fā)行該等認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約4.6%，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股第二批認(rèn)購(gòu)股份、第三批認(rèn)購(gòu)股份及第四批認(rèn)購(gòu)股份0.08港元。該等認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目上限合共占公司的現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.4倍;經(jīng)配發(fā)及發(fā)行該等認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約84.3%。

據(jù)悉，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額預(yù)期不少于約2億港元及不多于約3.64億港元，將用于償還債務(wù)及改善其財(cái)務(wù)狀況及動(dòng)用額外資源于柬埔寨的紡織行業(yè)進(jìn)行集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

值得注意的是，公司將代表第一名認(rèn)購(gòu)人及其一致行動(dòng)人士就發(fā)行第一批認(rèn)購(gòu)股份向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。否則須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1就第一名認(rèn)購(gòu)人及其一致行動(dòng)人士尚未擁有或同意收購(gòu)的公司所有已發(fā)行股份及其他證券向股東作出強(qiáng)制性全面收購(gòu)要約。

據(jù)了解，第一名認(rèn)購(gòu)人為一間于2015年在英屬處女群島成立的公司。第一名認(rèn)購(gòu)人主要從事投資控股。潘森為第一名認(rèn)購(gòu)人的唯一董事及股東，并為投融長(zhǎng)富(00850)的執(zhí)行董事及共同創(chuàng)辦人，彼為投融長(zhǎng)富的主席，其后于2012年5月9日獲委任為榮譽(yù)主席。彼主要負(fù)責(zé)集團(tuán)的整體策略計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展、營(yíng)銷及制定整體企業(yè)政策。彼于香港及中國(guó)的油、油漆和涂料行業(yè)及化學(xué)品貿(mào)易方面積逾26年經(jīng)驗(yàn)。潘森亦為Gold Horn International Enterprises Group Limited(GHE/P)的執(zhí)行董事、行政總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼公司執(zhí)行秘書(shū)，該公司的股份于加拿大的多倫多證劵交易所上市。

第二名認(rèn)購(gòu)人，32歲，為中國(guó)東莞一間化學(xué)品進(jìn)出口公司投資部門(mén)的經(jīng)理。第三名認(rèn)購(gòu)人，52歲，屬自雇人士，為經(jīng)驗(yàn)豐富的物業(yè)投資者，在中國(guó)投資物業(yè)賺取租金收入，在香港投資買(mǎi)賣(mài)股票。第四名認(rèn)購(gòu)人，39歲，屬自雇人士，為一名私人投資者，于中國(guó)深圳居住。彼在香港及中國(guó)活躍地投資多種股票。