美圖公司(01357)：美圖網(wǎng)擬向睿晟天和創(chuàng)始股東出售睿晟天和約14.86%股權(quán) 爭取睿晟天和三年內(nèi)上市

智通財經(jīng)APP訊，美圖公司(01357)公布，于2020年12月25日，美圖網(wǎng)和睿晟天和(美圖網(wǎng)擁有約80.19%權(quán)益的非全資子公司)的少數(shù)股東訂立出售協(xié)議，美圖網(wǎng)已同意向少數(shù)股東出售睿晟天和約14.86%股權(quán)，總現(xiàn)金代價為約人民幣769萬元。出售事項預期將于2020年12月31日或之前完成。

于出售事項完成后，美圖網(wǎng)于睿晟天和的股權(quán)將由約80.19%減少至約65.33%，而睿晟天和將繼續(xù)為該公司的合并聯(lián)屬實體，其財務數(shù)據(jù)于該集團財務報表中合并入賬。

根據(jù)出售協(xié)議的條款，倘睿晟天和未能于2022年12月31日前向相關(guān)證券監(jiān)管機構(gòu)提交有關(guān)睿晟天和股份于中國國內(nèi)證券交易所上市的申請，或未能于2023年12月31日前獲得中國證監(jiān)會發(fā)行批文以完成建議中國上市(除非相關(guān)中國機構(gòu)正在處理上市申請，則相關(guān)截止日期將延至最遲2024年12月31日)，少數(shù)股東將須按與出售代價相同的代價另加每年5%復利(以反映資本成本)向美圖網(wǎng)售回(而美圖網(wǎng)將須從少數(shù)股東購回)出售股權(quán)。

同日，美圖網(wǎng)和睿晟天和(美圖網(wǎng)擁有約80.19%權(quán)益的非全資子公司)的少數(shù)股東訂立收購協(xié)議，待回撥條款被觸發(fā)后，美圖網(wǎng)已同意購買于回撥條款被觸發(fā)后的次年的6月30日或之前睿晟天和約19.81%股權(quán)(相等于彼等于美圖網(wǎng)根據(jù)回撥條款自少數(shù)股東購回出售股權(quán)后于睿晟天和持有的所有余下股權(quán))，總現(xiàn)金代價相等于收購代價。

據(jù)悉，少數(shù)股東為睿晟天和創(chuàng)始股東，彼等均于媒體代理、游戲及消費品領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗，亦有積極參與睿晟天和的管理及日常經(jīng)營。睿晟天和為一家私營公司，從事提供廣告服務并采取行動于中國多元化發(fā)展而進入游戲發(fā)行業(yè)務，并于找到合適的游戲及取得任何其他所需許可證后，將游戲發(fā)行業(yè)務與廣告業(yè)務相整合。

公司認為睿晟天和尋求其股份于中國國內(nèi)證券交易所獨立上市乃屬適當，且按慣例將于國內(nèi)市場上市的公司創(chuàng)始股東持有的股權(quán)會高于睿晟天和創(chuàng)始股東持有的當前股權(quán)。出售事項將進一步令少數(shù)股東與該公司利益一致，尤其是提升彼等的積極性以努力完成睿晟天和于中國國內(nèi)證券交易所的成功上市。

于本公告日期，就睿晟天和可能于中國國內(nèi)證券交易所獨立上市尚無具體行動。