金沙中國有限公司(01928)：票據(jù)交換要約已開始生效

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金沙中國有限公司(01928)公布，內(nèi)容有關(guān)建議要約，以將所有未償付且未登記的本金總額為8億美元的3.8%2026年到期的優(yōu)先票據(jù)及本金總額為7億美元的4.375%2030年到期的優(yōu)先票據(jù)(合稱“未償付票據(jù)”)分別交換為本金等額的3.800% 2026年到期的優(yōu)先票據(jù)及4.375%2030年到期的優(yōu)先票據(jù)(合稱“新票據(jù)”)，該等新票據(jù)已根據(jù)1933年美國證券法登記，公司就交換要約向美國證交會(huì)提交的登記聲明已于2020年12月21日(紐約時(shí)間)生效，交換要約已于2020年12月23日(紐約時(shí)間)開始生效，并將于2021年1月16日下午五時(shí)正(紐約時(shí)間)屆滿(除非延期)。

公司建議以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所就新票據(jù)上市發(fā)出的合資格函件。新票據(jù)獲聯(lián)交所接納及任何新票據(jù)于聯(lián)交所的報(bào)價(jià)不應(yīng)被視作公司或新票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。

在任何系列未償付票據(jù)根據(jù)交換要約完全交換為新票據(jù)后，該公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷該等系列未償付票據(jù)的上市。