協(xié)鑫新能源(00451)于2021年到期的5億美元票據(jù)的交換要約已開始

智通財(cái)經(jīng)APP訊，協(xié)鑫新能源(00451)公布，于2018年1月30日，該公司發(fā)行本金總額5億美元年息7.1%每半年末付息的2021年到期優(yōu)先票據(jù)( 股份代號(hào)﹕4410)?，F(xiàn)有票據(jù)將于2021年1月到期?，F(xiàn)有票據(jù)在聯(lián)交所上市?，F(xiàn)有票據(jù)的ISIN及通用代碼分別為XS1746281226及174628122。截至本聯(lián)合公告日期，現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的未償付本金為5億美元。

于本聯(lián)合公告日期，該公司根據(jù)交換要約備忘錄的條款并在其所載條件規(guī)限下，開始要約交換至少為現(xiàn)有票據(jù)未償付本金的最低接納金額。在進(jìn)行交換要約的同時(shí)，該公司正邀請(qǐng)合資格持有人提交妥為簽署的重組支持協(xié)議加入契約，以支持重組。倘若交換要約未成功完成，將可能透過百慕達(dá)計(jì)劃進(jìn)行重組，為此將根據(jù)百慕達(dá)1981年公司法呈交百慕達(dá)計(jì)劃以供百慕達(dá)法院批準(zhǔn)。

公告稱，公司現(xiàn)正進(jìn)行本項(xiàng)交換要約，作為整體策略的一部分，以改善整體財(cái)務(wù)狀況、延期到期債務(wù)組合、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流管理。公司現(xiàn)正向現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人提供機(jī)遇，以將其現(xiàn)有票據(jù)交換為到期期限獲延長的新票據(jù)，而所訂條款使公司可以改善整體財(cái)務(wù)狀況，并為公司提供持續(xù)經(jīng)營所需的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。此外，公司現(xiàn)正邀請(qǐng)合資格持有人提交妥為簽署的重組支持協(xié)議加入契約，以支持潛在重組。倘若交換要約未成功完成，將可能透過百慕達(dá)計(jì)劃進(jìn)行重組。

公司僅在合資格持有人于交換要約經(jīng)結(jié)算系統(tǒng)有效提交作交換的現(xiàn)有票據(jù)的本金總額達(dá)到最低接納金額的情況( 該條件不可由該公司豁免)下，方會(huì)接納交換現(xiàn)有票據(jù)的要約。

現(xiàn)有票據(jù)的交換要約于2020年12月23日開始，除非該公司另行延期或提前終止，否則該要約將于2021年1月13 日下午四時(shí)(倫敦時(shí)間 )屆 滿 。

經(jīng)結(jié)算系統(tǒng)接收有效提交及將由該公司全權(quán)酌情決定是否會(huì)根據(jù)交換要約接納以作交換的現(xiàn)有票據(jù)的最低本金總額為4.5億美元( 或現(xiàn)有票據(jù)未償付本金額的90% )。倘若最終接納比率低于90%，交換要約將自動(dòng)失效，而該公司可能繼續(xù)進(jìn)行重組支持協(xié)議所述的重組。

于2020年12月23日，該公司及附屬公司擔(dān)保人訂立重組支持協(xié)議。每位合資格持有人獲邀請(qǐng)于截止期限前提交未償付現(xiàn)有票據(jù)以作交換，并提交妥為簽署的重組支持協(xié)議加入契約以支持潛在重組。倘交換要約未能成功完成，則可能透過百慕達(dá)計(jì)劃實(shí)施重組。