中國抗體-B(03681)擬向主要股東海藥發(fā)行1億港元可換股債券 初始換股價(jià)溢價(jià)約25%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國抗體-B(03681)發(fā)布公告，于2020年12月22日，公司擬向投資者(海藥國際集團(tuán)有限公司)發(fā)行本金總額為1億港元的可換股債券，年利率為4.95%，初始換股價(jià)為5.0港元，較12月22日收市價(jià)4.0港元溢價(jià)約25%。

在按初始換股價(jià)全面轉(zhuǎn)換可換股債券的情況下，將發(fā)行2000萬股股份，相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行股份約1.99%及經(jīng)換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份約1.95%。

投資者為公司主要股東海藥的全資附屬公司，持有1.59億股股份，約占公司股權(quán)的15.79%。

建議發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)預(yù)期約為9889.91萬港元。公司擬將可換股債券的所得款項(xiàng)全部用于臨床成本、建設(shè)位于中國的綜合基地、研發(fā)及商業(yè)化公司產(chǎn)品或在研藥物以及補(bǔ)充營運(yùn)資金。