分析師爆料英特爾(INTC.US)戰(zhàn)略及新品：7nm進(jìn)展明年1月公布

本文來自芯東西。

近日，英特爾(INTC.US)舉辦2020年閉門行業(yè)分析師日之后，參加此次活動的福布斯高級撰稿人Patrick Moorhead在一篇文章中分享了關(guān)于英特爾戰(zhàn)略及產(chǎn)品的一系列新變化。

Patrick Moorhead不僅重新評價英特爾的戰(zhàn)略，還透露了從分析師日中得知的關(guān)于英特爾晶圓廠、客戶計算產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品以及在AI訓(xùn)練領(lǐng)域的地位等方面的最新消息。

據(jù)他透露，英特爾7nm將在明年1月公布進(jìn)展，英特爾的客戶計算路線圖和數(shù)據(jù)中心新品都很令人興奮。

1.英特爾戰(zhàn)略：堅持IDM是正確的道路

Patrick Moorhead認(rèn)為英特爾的戰(zhàn)略是正確的。

英特爾專注于六大技術(shù)支柱賦能創(chuàng)新并堅持IDM模式。同時，英特爾擴(kuò)展了計算的定義，將多種計算類型(CPU、GPU、FPGA、ASIC)稱為“XPU”。

Patrick Moorhead相信這是正確的道路，并認(rèn)為IDM(集成設(shè)備制造商)對于英特爾來說仍是正確選擇，因?yàn)檫@使其有能力調(diào)整優(yōu)化設(shè)計。如果英特爾在IDM戰(zhàn)略上執(zhí)行得很好，那么它也可以達(dá)到最低的成本，并擁有最大的靈活性。

目前英特爾的挑戰(zhàn)在于10nm的推進(jìn)上，和戰(zhàn)略上成為IDM的優(yōu)勢不能混為一談。

▲英特爾戰(zhàn)略

此外，Patrick Moorhead認(rèn)為芯片分解設(shè)計對英特爾很有意義，即使這不是移動設(shè)備廠商目前正在做的事情。高通公司(QCOM.US)和蘋果公司(AAPL.US)目前仍堅持采用單片設(shè)計。但AMD(AMD.US)已經(jīng)開始進(jìn)行分解，而賽靈思(XLNX.US)和NVIDIA(NVDA.US)也在加緊步伐。

可以看到，晶片面積越大，SoC的異質(zhì)性越強(qiáng)，對2D、2.5D或3D設(shè)計的需求就越大。AMD率先采用2D技術(shù)，并且到目前為止效果良好。英特爾是最早開發(fā)3D技術(shù)的公司，雖然還處于起步階段，但它有望在新設(shè)計中實(shí)現(xiàn)更高的密度。

我們已經(jīng)在低功耗設(shè)計中看到了英特爾3D技術(shù)，但令Patrick Moorhead更興奮的是在混合IP的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品中看到了這一點(diǎn)。

2.英特爾晶圓廠產(chǎn)能已滿載，明年1月將更新7nm進(jìn)展

當(dāng)你向科技行業(yè)的大多數(shù)人詢問英特爾晶圓廠的狀況時，Patrick Moorhead猜測他們會說它們“出問題了”。

Patrick Moorhead理解這種觀點(diǎn)，但認(rèn)為它過于簡單和不準(zhǔn)確。

英特爾在10nm推進(jìn)方面遇到了大問題，推遲了兩年，在7nm的推進(jìn)又遲了6個月。這是一個問題，但從根本上來說，人們所忽略的是英特爾在14nm上所做的工作以及10nm上的真正進(jìn)展。

英特爾主要通過超優(yōu)化的14nm工藝和芯片設(shè)計為90%的服務(wù)器和PC行業(yè)服務(wù)。英特爾甚至不得不“后端移植”從10nm到14nm的功能部件。在10nm制程的筆記本電腦市場中，英特爾可以說在電池壽命方面最具競爭力。在Patrick Moorhead認(rèn)識英特爾的30年以來，他們從未分享過產(chǎn)能，也沒分享過14nm或10nm的產(chǎn)能。

Patrick Moorhead有幸與英特爾高級副總裁兼技術(shù)開發(fā)總經(jīng)理Ann B. Kelleher博士進(jìn)行一對一的交談。她負(fù)責(zé)下一代硅邏輯、封裝和測試技術(shù)的研發(fā)和部署，在此之前她曾領(lǐng)導(dǎo)制造并管理14nm供應(yīng)及10nm工藝的擴(kuò)張。這是她與Patrick Moorhead分享的部分重要內(nèi)容：

(1)總體而言：晶圓廠已滿載，包括愛爾蘭、以色列、亞利桑那州和俄勒岡州。謠傳的基于晶圓廠負(fù)載不足的成本問題并沒有發(fā)生。并且工廠的開放區(qū)域都被轉(zhuǎn)為工廠區(qū)域，包括以色列工廠里的一家咖啡館。14nm工藝的性能和生產(chǎn)力均達(dá)到巔峰，比她在英特爾工作24年間所見的任何工藝都要好，14nm和10nm的產(chǎn)量持續(xù)提高。

(2)10nm：14nm制程和10nm制程產(chǎn)量的交叉將于2021年實(shí)現(xiàn)，這意味著英特爾將增加10nm的產(chǎn)量。相比10nm的Ice Lake及以上(不是10nm的Cannon Lake)，10nm只在14nm的生命周期的約1/4左右。以色列、亞利桑那和俄勒岡都在大批量生產(chǎn)10nm。SuperFIN在提高10nm的性能方面發(fā)揮了重要作用。

(3)7nm：我們可以期待在1月份英特爾官方發(fā)布的7nm更新，但很顯然，人們重點(diǎn)關(guān)注的是滿足產(chǎn)品時間表的承諾。

(4)更多的晶圓廠：在俄勒岡州和愛爾蘭建立更多的晶圓廠空間，并開始進(jìn)行額外的現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，從而為7nm和5nm提供空間。

對于Patrick Moorhead來說，英特爾晶圓廠已滿載，14nm表現(xiàn)非常出色，10nm的性能比傳聞要好，7nm的消息必須等到明年1月，但是重點(diǎn)就在那里，并且英特爾在短期和中期都正在盡快建立足夠的產(chǎn)能。

3.采用外部晶圓廠是個好想法

現(xiàn)在讓我們談?wù)勍獠烤A廠。

首先，從歷史上看，如果英特爾陷入困境或進(jìn)行收購時，如果設(shè)計是在外部進(jìn)行制造的，那么它就會大量使用外部晶圓廠。

我們在芯片組(chipset)、FPGA和LTE調(diào)制解調(diào)器都看到了這一點(diǎn)。因此，當(dāng)英特爾CEO鮑勃·斯旺(Bob Swan)提到在考慮外部代工廠時，整個外界輿論都瘋了。Patrick Moorhead感到很困惑，因?yàn)橛⑻貭枤v史上就已經(jīng)這么做過了，雖然他認(rèn)為在對大眾的溝通方式上可以更有策略一些，但他想Swan可能是在知道這件事的同時對大眾公布了。他能理解的是，人們對英特爾將一些前沿設(shè)計帶到代工廠的想法感到驚訝。因?yàn)檫@是英特爾以前沒有做過的。

Patrick Moorhead在一家OEM(芯片客戶)工作了近10年，在一家芯片制造商工作了11年。在大多數(shù)情況下，客戶并不關(guān)心某個部件在哪里制造的，只要它準(zhǔn)時、功能完整且價格合理即可，客戶需要可預(yù)測的節(jié)奏。

因此，Patrick Moorhead認(rèn)為關(guān)于英特爾晶圓廠必須與臺積電和三星競爭未來設(shè)計，是一個很好的想法，并沒有否定英特爾IDM的戰(zhàn)略利益。

Patrick Moorhead表示期待看到采用臺積電5nm工藝的Ice Lake。

4.產(chǎn)品展示：對客戶計算路線圖充滿信心

再來談?wù)劗a(chǎn)品。Patrick Moorhead對會議到2022年的客戶計算路線圖充滿信心，由于保密協(xié)議，他無法透露具體原因。

Gregory Bryant對大多數(shù)市場情況和答案都有很好的了解，他回答了Patrick Moorhead所有的問題。Patrick Moorhead說Gregory Bryant和客戶計算業(yè)務(wù)完全沒有退縮。

▲通過平臺創(chuàng)新

Patrick Moorhead與至強(qiáng)產(chǎn)品線的負(fù)責(zé)人Lisa Spelman進(jìn)行了一對一的良好交談。他對即將到來的至強(qiáng)路線圖特別感興趣，特別是在2023年。從戰(zhàn)略角度考慮，考慮到英特爾的位置、它想要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及競爭優(yōu)勢，Patrick Moorhead認(rèn)為這是正確的方向。

Spelman還簡要介紹了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品激動人心的新類別，但Patrick Moorhead不能深入討論它。

這些新產(chǎn)品的市場需求令Patrick Moorhead感到興奮。他期待我們在新的一年會聽到更多有關(guān)此的信息。

▲第三代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器

5.人工智能訓(xùn)練：與NVIDIA競爭

投資者和CSP從英特爾得到最重要的東西之一，是具有競爭力的機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)和深度學(xué)習(xí)(DL)訓(xùn)練解決方案。

Nervana并沒有按計劃推出，GPU也沒來拯救，因此英特爾明智地收購了Habana Labs。

令人欣喜的是，亞馬遜AWS在其2020年re：Invent計劃發(fā)布的同一周，宣布它正在基于Habana Gaudi創(chuàng)建實(shí)例。

AWS承諾在2021年實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)：使其單節(jié)點(diǎn)價格性能比其當(dāng)前支持ML的基于GPU的EC2實(shí)例高40%。

這是非常重要的事情，因?yàn)榇饲癗VIDIA訓(xùn)練方面沒有任何來自tier1的芯片供應(yīng)商的競爭。

Patrick Moorhead非常了解AWS EC2的工作人員，認(rèn)為無論價格如何，AWS都不會生產(chǎn)任何它認(rèn)為沒有競爭力的產(chǎn)品。雖然一個CSP不等同于一整個市場，但如果是開始，廠商會希望是從AWS到所有其他CSP、tier 2和企業(yè)。

6.結(jié)語：英特爾將卷土重來

總的來說，Patrick Moorhead覺得離開英特爾行業(yè)分析師日時，要比進(jìn)入時感覺好得多。

他向每位花時間做這件事的英特爾員工表示感謝，他喜歡在PPT及交談中所了解的所有內(nèi)容，但最終，這要?dú)w結(jié)于英特爾的執(zhí)行力。

Patrick Moorhead認(rèn)為，英特爾將卷土重來。但這并不意味著他認(rèn)為英特爾將在(新的TAM里)獲得與其傳統(tǒng)的PC和服務(wù)器市場中高達(dá)95%的相同市場份額。

當(dāng)他看到英特爾增加的TAM和SAM時，他認(rèn)為英特爾可以成長?！芭f”英特爾為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和PC設(shè)計了CPU和芯片組?！靶隆庇⑻貭柾瞥隽艘幌盗蠿PU(CPU/ GPU/NPU/FPGA)，可細(xì)分為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)、邊緣、運(yùn)營商和自動駕駛汽車等應(yīng)用場景。

“新”英特爾將使用最適合其細(xì)分設(shè)計的晶圓廠或代工廠，通過將設(shè)計與晶圓廠或其技術(shù)的狀態(tài)脫鉤，從而最好地滿足其客戶的需求。

如果那是英特爾工廠的話，那太好了，如果不是，而是臺積電或三星代工，客戶也不在乎。

Patrick Moorhead認(rèn)為，如果自己是客戶，會選擇“新”英特爾而非“舊”英特爾。

現(xiàn)在，是英特爾來證明每個人都錯了的時候了。（編輯：mz）