新股公告 | 中邦環(huán)境(01855)于12月22日-12月28日招股 擬發(fā)行6875萬股

智通財經(jīng)APP訊，中邦環(huán)境(01855)于2020年12月22日-12月28日招股，該公司擬發(fā)行6875萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價1.90-2.42港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2021年1月6日上市。

該公司是中國東三省成熟的園林及生態(tài)修復(fù)項目服務(wù)提供商。公司的業(yè)務(wù)遍及中國13個省級地區(qū)，其中包括吉林、北京、天津、內(nèi)蒙古及新疆。中國的園林市場高度分散，且園林市場的領(lǐng)先公司主導(dǎo)著中國的生態(tài)修復(fù)市場。

根據(jù)灼識咨詢報告，就2019年位于東三省的項目產(chǎn)生的收益而言，公司于東三省生態(tài)修復(fù)行業(yè)公司中排名第一及于園林行業(yè)公司中排名第二，市場份額分別約為6.7%及1.3%。根據(jù)灼識咨詢報告，就2019年產(chǎn)生的收益而言，公司于中國園林及生態(tài)修復(fù)行業(yè)的市場份額分別約為0.08%及0.58%。

公司于2017財年、2018財年及2019財年分別取得收益約人民幣6.56億元(單位下同)、8.09億元及8.98億元，自2017財年至2018財年再至2019財年分別增長約23.5%及10.9%。同期，上述各期間毛利分別約為1.60億元、1.96億元及2.33億元，而毛利率則分別為約24.5%、24.3%及26.0%。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份2.16港元，公司估計將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額為約6300萬港元.其中，約14.8%預(yù)期將用于在北京、上海及重慶成立地區(qū)設(shè)計辦事處，包括租用辦公場所、購買辦公用品和設(shè)備及招聘人員的開支，以切合公司于該等地區(qū)的業(yè)務(wù)擴張;約23.7%預(yù)期將用作即將開始的長春動物園項目的建設(shè)工程的前期成本。

此外，約26.1%預(yù)期將用于投資烏蘭浩特市天驕天駿旅游開發(fā)有限公司;約7.4%預(yù)期將用于購置集中化的ERP系統(tǒng)，以提升公司的資訊科技能力及項目執(zhí)行效率;約18%預(yù)期將用于償還公司將于2021年8月到期的3000萬元銀行貸款;及約10%預(yù)期將用作集團的一般營運資金。