顆粒硅優(yōu)勢(shì)明顯，能異軍突起嗎?

本文來(lái)自 微信公眾號(hào)“光伏新聞”，作者：技術(shù)小達(dá)人。

1 、2018-2020 年低成本、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張

低成本硅料產(chǎn)能大擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)集中度提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年陸續(xù)有 6 家多晶硅企業(yè)停產(chǎn)檢修，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量由 2018 年初的 24 家，減少至 2019 年初的 18 家，再縮減至 2019 年底的 12 家。2019 年全年，前五家硅料企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到 77.8%，較 2018 年的 60.5%明顯提升。截至 2019 年底， 協(xié)鑫(03800)、通威、大全(DQ.US)、特變、東方希望五家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到 77%，預(yù)計(jì)后續(xù)還將進(jìn)一步提升。

2018-2019 年，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能呈現(xiàn)大規(guī)模的擴(kuò)張，擴(kuò)張的主體主要集中在通威、大全、新特、協(xié)鑫 和東方希望等五家企業(yè)，使得國(guó)內(nèi)硅料格局呈現(xiàn)較大的變化：

通威：2018 年四季度，樂(lè)山和包頭一期各 2.5 萬(wàn)噸多晶硅生產(chǎn)線(實(shí)際產(chǎn)能達(dá) 3 萬(wàn)噸)投產(chǎn)， 推動(dòng)總的多晶硅產(chǎn)能達(dá)到 8 萬(wàn)噸，2020 年內(nèi)蒙 4.5 萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、云南保山4萬(wàn)噸新建項(xiàng)目啟動(dòng)。

大全新能源：隨著 2018-2019 年新疆 Phase 3B 和 Phase 4A 等項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，公司產(chǎn)能規(guī) 模大幅擴(kuò)張，到 2020 年底預(yù)計(jì)達(dá)到 7 萬(wàn)噸。

新特能源(01799)：2019 年 5 月，公司新建的 3.6 萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，使得總產(chǎn)能達(dá)到 7.2 萬(wàn)噸，實(shí) 際產(chǎn)能可能能達(dá)到 8 萬(wàn)噸。

東方希望：根據(jù)環(huán)評(píng)資料披露情況，一期工程 3 萬(wàn)噸生產(chǎn)線于 2017 年和 2018 年陸續(xù)投產(chǎn);據(jù) 報(bào)道，2019 年 12 月，新疆東方希望新能源有限公司二期工程年產(chǎn) 12 萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目(一階段 3 萬(wàn)噸) 實(shí)現(xiàn)全流程貫通。

協(xié)鑫：新疆協(xié)鑫項(xiàng)目首期于 2018 年 10 月投產(chǎn)，到 2019 年年中，新疆協(xié)鑫產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到 4.8 萬(wàn)噸;2019 年江蘇中能和中環(huán)股份對(duì)新疆協(xié)鑫進(jìn)一步增資，以使新疆協(xié)鑫產(chǎn)能達(dá)到 6 萬(wàn)噸。

亞洲硅業(yè)：2020 年啟動(dòng)年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目一期工程。

主要生產(chǎn)企業(yè)名義產(chǎn)能

本輪擴(kuò)張是在西門子法技術(shù)趨于成熟、顆粒硅技術(shù)取得突破、投資成本大幅下降、行業(yè)前景更趨明朗， 由國(guó)內(nèi)規(guī)模和技術(shù)水平靠前的硅料企業(yè)主導(dǎo)，新投產(chǎn)能具有產(chǎn)品品質(zhì)高、單位投資強(qiáng)度低、電費(fèi)成本低等 顯著優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品品質(zhì)方面，基于先進(jìn)的設(shè)備和工藝，本輪新投產(chǎn)能基本都能實(shí)現(xiàn)較高比例的單晶料生產(chǎn)，根據(jù)大全披露數(shù)據(jù)。投資規(guī)模方面，披露數(shù)據(jù)顯示，近期新投產(chǎn)能每萬(wàn)噸的投資規(guī)模約 10 億元，明顯低于 此前的投資強(qiáng)度。

中長(zhǎng)期看行業(yè)集中度進(jìn)一步提升預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年，國(guó)內(nèi)將會(huì)有 5 家企業(yè)(協(xié)鑫、通威、特變、大全、東 方希望)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到 7-10 萬(wàn)噸水平，與之相對(duì)應(yīng)的是，在單晶硅片環(huán)節(jié)已經(jīng)形成隆基和中環(huán)的雙寡頭 格局，產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;在電池片環(huán)節(jié)，根據(jù)現(xiàn)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，到 2020 年底通威、愛(ài)旭、 隆基在產(chǎn)能規(guī)模方面形成較為明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2、顆粒硅優(yōu)勢(shì)明顯，能否異軍突起?

顆粒硅的優(yōu)點(diǎn)：

1、減少了破碎環(huán)節(jié)，塊狀硅需要破碎，破碎成本 1-3 元/公斤;

2、對(duì)石英加料筒的內(nèi)壁沖擊損耗低，延長(zhǎng)石英筒使用壽命;

3、顆粒硅填充性好，加料桶可以多裝 15-20%的顆粒硅，避免大塊料堵塞的問(wèn)題;

4、可以結(jié)合自動(dòng)加料到加料筒，也能使用外置復(fù)投裝置，節(jié)省人力和加料時(shí)間。

5、相比傳統(tǒng)工藝，F(xiàn)BR 不僅生產(chǎn)技術(shù)流程更短、后處理工序更少，生產(chǎn)電耗較低，項(xiàng)目人員需求更少。

基于這些優(yōu)點(diǎn)(毋庸置疑)，國(guó)內(nèi)顆粒硅廠商的判斷不遠(yuǎn)的將來(lái)，不用連續(xù)直拉工藝、拒絕或無(wú)法獲 得顆粒硅的下游廠家，會(huì)輸在起跑線上。

我們知道西門子法多晶硅，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)按雜質(zhì)含量分特、一、二、三級(jí)。業(yè)界也習(xí)慣按棒狀硅致密度不 同，習(xí)慣性地分為致密料和疏松料，后者又分別叫菜花料、珊瑚料等。珊瑚料塊狀疏松料，在破碎過(guò)程中容易沾染雜質(zhì)灰塵，而且珊瑚料塊狀硅在坩堝填料的時(shí)候，占位與致密料一樣多，但加熱熔化后硅液少， 影響拉晶產(chǎn)出效率。

這說(shuō)明無(wú)論棒狀多晶還是顆粒多晶硅，產(chǎn)品都可以用，只是誰(shuí)更好用。從目前的報(bào)道來(lái)看，棒狀多晶 硅在市場(chǎng)上已經(jīng)得到驗(yàn)證，顆粒狀多晶硅含氫量高、灰較多，但是仍然可以用，只是相對(duì)棒狀多晶硅稍微 較難用，另外，顆粒硅在轉(zhuǎn)化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生很多粉料，運(yùn)輸過(guò)程中也會(huì)有粉料產(chǎn)生，產(chǎn)品有被污染的風(fēng)險(xiǎn)， 現(xiàn)金成本是不是已經(jīng)很低，可能還需要在技術(shù)上進(jìn)一步攻克。

但這是不是說(shuō)明西門子法未來(lái)就要被淘汰了。此前行業(yè)大佬普遍認(rèn)為顆粒硅、菜花料、珊瑚料相同難 以使用，但是隨著下游單晶企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，這些問(wèn)題在逐步解決，有行業(yè)大佬也認(rèn)為西門子法技術(shù)已經(jīng)到 達(dá)天花板，隨著顆粒硅的使用西門子法可能就不香了。不得不說(shuō)顆粒硅是一種新技術(shù)，確實(shí)優(yōu)點(diǎn)很多，但 是西門子法技術(shù)是不是已經(jīng)徹底落伍，或說(shuō)技術(shù)已經(jīng)到達(dá)天花板，可能也未必，有沒(méi)有可能換個(gè)技術(shù)思路， 就好比航空母艦是結(jié)合戰(zhàn)斗機(jī)和戰(zhàn)艦兩個(gè)的優(yōu)勢(shì)一樣，在棒狀多晶硅上生長(zhǎng)顆粒硅，兼顆粒和棒狀兩者的 共同優(yōu)勢(shì)，我們看到挪威 REC 有一種淚珠多晶硅，整根棒子是由一個(gè)個(gè)顆粒構(gòu)成，這種多晶硅顆粒用手就 可以掰下來(lái)，大約拇指般大小的顆粒，極易破碎，但是不同于以往大家認(rèn)識(shí)的菜花料、珊瑚料，粘連在一 起，有很多孔洞。這種淚珠顆粒致密度與塊狀相同，而且電耗接近甚至低于 40 度/公斤，但是這種產(chǎn)品仍 需要上下游進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和使用，這都說(shuō)明西門子法技術(shù)仍有進(jìn)步空間。

另外棒狀多晶硅的品質(zhì)相對(duì)顆粒硅的品質(zhì)還是要好一些，既可以作為半導(dǎo)體基礎(chǔ)原材料，又可以作為 高效、超高效電池的原材料;棒狀多晶硅雖然耗電量大，但是大都在電力比較便宜的西部建廠，另外顆粒 硅雖然耗電量低，但是生產(chǎn)硅烷的能耗可一點(diǎn)都不低;顆粒硅含氫量高，在下游使用時(shí)需要除氫，電耗也 會(huì)增加，這使得西門子法生產(chǎn)多晶硅仍具極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，兩種技術(shù)可能會(huì)長(zhǎng)期并存，顆粒硅和棒狀硅作為 兩種產(chǎn)品互相契合使用，在下游使用時(shí)可能更好使用，不能簡(jiǎn)單談兩種產(chǎn)品哪一種會(huì)被淘汰，大概最后多 晶硅會(huì)有兩種產(chǎn)品，棒狀硅和顆粒硅，希望兩個(gè)技術(shù)都能夠不斷進(jìn)步，為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力。

目前產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集中，屬于資本技術(shù)大爆發(fā)的時(shí)代，資本市場(chǎng)當(dāng)然要用，但是怎么用，還是需要再深思熟慮一下。2060 年中國(guó)要實(shí)現(xiàn)碳平衡，仍需要行業(yè)不斷地追求技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，誠(chéng)然多晶硅行業(yè)技 術(shù)進(jìn)步巨大，同時(shí)也帶動(dòng)了資本市場(chǎng)的熱捧，目前所使用的技術(shù)無(wú)論是顆粒硅還是西門子法，都是從國(guó)外 引進(jìn)技術(shù)，不斷改進(jìn)的結(jié)果，近些年國(guó)外日子不好過(guò)，技術(shù)創(chuàng)新乏力，正是中國(guó)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，但是行 業(yè)大佬的普遍看法確是技術(shù)已經(jīng)到達(dá)天花板，有人認(rèn)為多晶硅行業(yè)我們的技術(shù)和市場(chǎng)我們已經(jīng)完全超越， 我認(rèn)為我們超越的只是產(chǎn)業(yè)，這也是不是值得我們靜下心來(lái)思考一下，是要繼續(xù)用資本擴(kuò)大生產(chǎn)和開(kāi)拓市 場(chǎng)，用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)研發(fā)不足，還是用資本進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和品質(zhì)提升，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，由量變到質(zhì)變。當(dāng)然這些都是個(gè)人見(jiàn)解，歡迎批評(píng)指正，不當(dāng)之處敬請(qǐng)諒解。

(編輯：馬火敏)