新股公告|清科創(chuàng)業(yè)(01945)12月16日-12月21日招股 擬發(fā)行4000萬股

智通財經(jīng)APP訊，清科創(chuàng)業(yè)(01945)于2020年12月16日-12月21日招股，擬發(fā)行4000萬股，其中公開發(fā)售占比10%，國際配售占比90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)行價為9.00-11.00港元，每手400股，預(yù)期將于2020年12月30日上市買賣。

據(jù)悉，公司是股權(quán)投資行業(yè)的綜合服務(wù)平臺，向股權(quán)投資行業(yè)的參與者提供數(shù)據(jù)、營銷、咨詢及培訓(xùn)服務(wù)。根據(jù)灼識咨詢報告，公司擁有中國高度分散的股權(quán)投資行業(yè)服務(wù)平臺市場的3.1%市場份額。公司主要為私募股權(quán)╱風(fēng)險投資公司及增長型企業(yè)提供服務(wù)。在股權(quán)投資行業(yè)中，私募股權(quán)╱風(fēng)險資本作為成長型企業(yè)的股權(quán)投資人，為彼等提供充足資金以協(xié)助支持及發(fā)展其業(yè)務(wù)。作為回報，投資增長型企業(yè)業(yè)務(wù)成功及利潤增長，于退資時會帶來私募股權(quán)╱風(fēng)險資本的收益率，例如透過將彼等股份出售予其他投資者或首次公開發(fā)售的公眾人士。

根據(jù)灼識咨詢報告，截至2019年12月31日，就數(shù)據(jù)涵蓋范圍而言，公司運營著中國最大的股權(quán)投資數(shù)據(jù)庫私募通。公司通過線上和線下渠道，為股權(quán)投資行業(yè)的所有參與者(包括投資人、創(chuàng)業(yè)者、成長型企業(yè)及政府機構(gòu))提供豐富的服務(wù)。根據(jù)灼識咨詢報告，公司通過提供數(shù)據(jù)資源及研究報告服務(wù)、全渠道營銷解決方案及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)機會，為創(chuàng)業(yè)者及成長型企業(yè)開發(fā)解決方案及資本資源，并為有興趣或需要進行股權(quán)投資的個人提供系統(tǒng)性知識及先進技能，已成為連接業(yè)界所有參與者的樞紐，并且是中國股權(quán)投資行業(yè)最受認可的品牌之一。在強大的數(shù)據(jù)能力及全面的服務(wù)提供驅(qū)動下，公司整裝待發(fā)，為客戶在市場探索中提供獲取相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)、營銷方案、資本資源及專業(yè)指導(dǎo)的途徑。

公司通過私募通、投資界、項目工場及沙丘大學(xué)等平臺提供全面的線上以及線下組合服務(wù)，滿足客戶的各色需求。公司的服務(wù)可分類為數(shù)據(jù)服務(wù)、營銷服務(wù)、咨詢服務(wù)及培訓(xùn)服務(wù)。

公司的收入由2017年的人民幣1.29億元增加26.9%至2018年的人民幣1.64億元，并于2019年進一步增加2.0%至人民幣1.67億元。公司的收入由截至2019年6月30日止6個月的人民幣4680萬元減少15.0%至截至2020年6月30日止6個月的人民幣3980萬元。

公司的凈利潤由2017年的人民幣1840萬元增加47.8%至2018年的人民幣2720萬元，并于2019年進一步增加26.8%至人民幣3450萬元。公司于截至2019年及2020年6月30日止6個月分別確認虧損凈額人民幣50萬元及人民幣510萬元。

公司估計全球發(fā)售的所得款項凈額將約為3.56億港元。其中所得款項凈額約39.4%將用于擴大公司在中國的地理覆蓋范圍;約17.1%將用于擴展至約40座更低線城市，并設(shè)立聯(lián)絡(luò)點，就40座城市各招聘約兩名雇員，作為公司的本地代表;約5.6%將用作為沙丘學(xué)院建立培訓(xùn)中心;約2.4%或?qū)⒂糜谔嵘镜捻椖抗?約1.9%或?qū)⒂糜谏壦侥纪ǎ约耙胄路?wù);約9.9%或用于加強公司的銷售及市場推廣工作;約5.6%用于擴大公司的服務(wù)規(guī)模，以進入東南亞及印度等海外新興市場，從而捕捉重要的增長機會;約20.0%將用作選擇性地尋求投資及收購機會，包括投資或收購專注于股權(quán)投資二級市場的數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、或線下活動服務(wù)提供商，以執(zhí)行公司的業(yè)務(wù)擴張計劃，并受惠于與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng);約9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業(yè)用途。

公司已與基石投資人訂立基石投資協(xié)議，基石投資人已同意在若干條件的規(guī)限下認購合共約2440萬美元的若干數(shù)目發(fā)售股份，其中高瓴資本認購1000萬美元，尚潤圣運認購990萬美元，Applause Team Limite認購300萬美元、SCEP Master Fund認購150萬美元。