富力地產(02777)：怡略發(fā)行2022年到期的2.65億美元5.75%優(yōu)先票據

富力地產(02777)宣布，于2016年12月30日，發(fā)行人(怡略有限公司，為公司的間接全資附屬公司)、公司、富力香港及其他附屬公司擔保人，與高盛、招銀國際、德意志銀行及海通國際，就本金總額2.65億美元的票據發(fā)行(附有增發(fā)權)訂立認購協(xié)議。

票據由富力香港及公司于中國境外成立的若干其他附屬公司，分別及共同地、無條件及不可撤銷地作出擔保，且票據持有人會獲得發(fā)行人及富力香港若干附屬公司的股份作質押，亦會獲得美元利息準備賬作質押。

票據將自2017年1月13日(包括該日)起按年利率 5.75% 計息，自2017年7月13日開始在每半年于每年1月13日及7月13日支付。

計入發(fā)行價及扣除包銷折讓及傭金以及其他估計費用后，票據發(fā)行的估計所得款項凈額將約為2.60億美元。公司擬使用所得款項凈額，為其中國“一帶一路”策略下海外項目融資及作一般公司用途。

公告指，票據已取得新交所原則上批準上市及報價。票據并無于香港尋求上市。預期票據將由惠譽評級評為“ BB ”。