新鴻基(00086)發(fā)行3.616億美元票據(jù) 部分用于交換現(xiàn)有票據(jù)

新鴻基公司(00086)發(fā)布公告，發(fā)行3.616億美元(單位下同)4.75%于2021年到期票據(jù)，當(dāng)中1.216億美元票據(jù)用于按交換比率1.05375，交換已就要約提交的本金額1.15億美元現(xiàn)有于2017年到期的未償還票據(jù)。交換對(duì)價(jià)總額包括交換要約對(duì)價(jià)1.216億美元、現(xiàn)金取整金額總額5.96萬(wàn)美元及現(xiàn)有票據(jù)應(yīng)計(jì)利息付款總額132.93萬(wàn)美元。

公告稱，交換要約結(jié)算后，尚未償付的現(xiàn)有票據(jù)本金額為2.345億美元。