SaaS公司訊鳥(niǎo)軟件(BIRD.US)申請(qǐng)美股上市：擬以每股4美元發(fā)行625萬(wàn)股普通股

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美東時(shí)間12月9日，訊鳥(niǎo)軟件（Infobird）向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股書(shū)，擬以“BIRD”為交易代碼在納斯達(dá)克上市。該公司計(jì)劃發(fā)行625萬(wàn)股普通股，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為每股4.00美元，以此計(jì)算，市值將達(dá)1.01億美元。ViewTrade和廣發(fā)證券(香港)是此次交易的聯(lián)合承銷商。

公司已授予承銷商購(gòu)買至多937,500股額外普通股的選擇權(quán)。如果承銷商全部行使其超額配售權(quán)，按假定的每股4.00美元計(jì)算，總承銷折扣和應(yīng)付傭金將為201.25萬(wàn)美元，若不考慮承銷折扣、傭金和費(fèi)用，此次IPO總收益將為2875萬(wàn)美元。

主要業(yè)務(wù)

訊鳥(niǎo)是中國(guó)一家軟件即服務(wù)(SaaS)公司，目前專注于為金融行業(yè)的企業(yè)客戶提供服務(wù)，同時(shí)也涵蓋了廣泛的其他行業(yè)，包括教育、公共服務(wù)、醫(yī)療保健和消費(fèi)品行業(yè)。訊鳥(niǎo)表示，公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的SaaS提供商之一，在為金融行業(yè)的大型企業(yè)提供客戶服務(wù)方面擁有超過(guò)10年的經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)摘要

截至2020年6月30日的六個(gè)月里，公司營(yíng)收為623萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)為157萬(wàn)美元，基本和攤薄每股收益為0.08美元。2019財(cái)年和2018財(cái)年?duì)I收分別為1825萬(wàn)美元、1879萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)分別為510萬(wàn)美元、244萬(wàn)美元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

IPO前，訊鳥(niǎo)首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)Yimin Wu通過(guò)CRservices Limited持有訊鳥(niǎo)38.21%股權(quán)。IPO后，Yimin Wu持股比例將為28.75%。

募資用途

招股書(shū)顯示，本次發(fā)行收益的用途包括：大約50%用于加強(qiáng)銷售和營(yíng)銷，大約24%用于研究和發(fā)展，剩余部分用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途，包括未來(lái)的資本支出，比如在中國(guó)貴陽(yáng)建設(shè)云計(jì)算設(shè)施，以及增加流動(dòng)性等。