億緯鋰能(300014.SZ)擬通過債轉(zhuǎn)股方式為億緯集能引入SKI作為戰(zhàn)略投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，億緯鋰能(300014.SZ)公告，為滿足子公司惠州億緯集能有限公司(簡(jiǎn)稱“億緯集能”)的經(jīng)營發(fā)展所需，公司、億緯集能與Blue Dragon Energy Co.,Limited(簡(jiǎn)稱“BDE”)簽署了四份《現(xiàn)金貸款合同》，億緯集能向BDE申請(qǐng)借款，公司以億緯集能60%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

億緯集能收到向BDE申請(qǐng)的借款合計(jì)為人民幣20.35億元。

BDE、SK革新株式會(huì)社(簡(jiǎn)稱“SKI”)、億緯集能及公司簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由BDE向SKI轉(zhuǎn)讓BDE對(duì)億緯集能享有的全部貸款債權(quán);同時(shí)，各方同意并確認(rèn)《現(xiàn)金貸款合同》及相關(guān)協(xié)議(包括BDE與公司簽訂之《股權(quán)質(zhì)押合同》)項(xiàng)下的一切BDE的權(quán)利義務(wù)由SKI承繼。

SKI是全球領(lǐng)先的能源、化學(xué)企業(yè)，是韓國第三大集團(tuán)SK集團(tuán)的核心成員企業(yè)，多年來穩(wěn)居世界五百強(qiáng)之列。為謀求更大的發(fā)展，公司擬通過債轉(zhuǎn)股的方式引入SKI作為戰(zhàn)略投資者，與億緯集能、SKI簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)合同》，與SKI簽署《合資經(jīng)營合同》。SKI行使轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí)，以其對(duì)億緯集能享有的現(xiàn)金貸款債權(quán)作為出資，取得億緯集能49%股權(quán)，公司同時(shí)放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。SKI行使轉(zhuǎn)股權(quán)、成為億緯集能股東后，有利于進(jìn)一步發(fā)揮雙方在技術(shù)、市場(chǎng)、管理、供應(yīng)鏈等方面的協(xié)同效應(yīng)，提高億緯集能在國內(nèi)外軟包電池市場(chǎng)地位、發(fā)揮領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化億緯集能財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。