九臺農(nóng)商銀行(06122)發(fā)行6.6億股 擬2017年1月12日上市

九臺農(nóng)商銀行(06122)12月30日-2017年1月5日招股，公司發(fā)行6.6億股H股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售。每股發(fā)行價4.54港元-4.76港元(單位下同);每手1000股，預期2017年1月12日上市。

公告顯示，九臺農(nóng)商銀行為東北的農(nóng)商銀行，凈利潤從2013年的5.42億元人民幣增至2015年的14.02億元人民幣，復合年增長率為60.8%。

九臺農(nóng)商銀行已與基石投資者中科創(chuàng)資本、華融國際附屬suhuang訂立基石投資協(xié)議。認購金額分別為5.11億元及4.65億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)。

以發(fā)行價中位數(shù)計算，發(fā)售所得款項凈額26.08億元(超額配股權未獲行使)。九臺農(nóng)商銀行將用于鞏固核心資本基礎，以支持業(yè)務增長。