智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,12月8日,CBAK能源科技(CBAT.US)宣布,公司已經(jīng)與某些機(jī)構(gòu)投資者簽訂了證券購買協(xié)議,將以每股5.18美元的價(jià)格直接注冊(cè)發(fā)行價(jià)值約4920萬美元的普通股。
根據(jù)協(xié)議,CBAK能源科技將向投資者發(fā)行總計(jì)9,489,800股普通股。作為交易的一部分,公司還將向投資者發(fā)行至多能購買3,795,920股普通股的認(rèn)股權(quán)證,認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)為6.46美元,購股權(quán)有效期(自授出日起計(jì))為36個(gè)月。
公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行所得凈收益將用于一般營運(yùn)用途,包括償還一些未償債務(wù)。預(yù)計(jì)將在2020年12月10日或左右完成發(fā)行。
FT Global Capital,Inc.擔(dān)任獨(dú)家配售代理,The Benchmark Company,LLC擔(dān)任該交易的聯(lián)席配售代理。