山西證券(002500.SZ)擬向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行次級(jí)債券(第一期)募資不超20億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，山西證券(002500.SZ)發(fā)布公告，本次債券采用分期發(fā)行方式，公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行次級(jí)債券(第一期)為本次債券的第一期發(fā)行。本期債券簡(jiǎn)稱為“20山證C1”、債券代碼為“149311”。

本期債券的發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元(含20億元)，每張面值為人民幣100元，共計(jì)不超過(guò)2000萬(wàn)張(含2000萬(wàn)張)，發(fā)行價(jià)格為100元/張。本期債券僅面向?qū)I(yè)投資者中的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者和專業(yè)投資者中的個(gè)人投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用評(píng)級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

本期債券為3年期固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間3.50%-5.00%。最終票面利率由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)情況在詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。本期債券所募集資金將用于償還公司有息債務(wù)。