新股公告 | VESYNC(02148)12月8日-12月11日招股 擬發(fā)行2.81億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，VESYNC(02148)12月8日-12月11日招股。公司發(fā)行2.81億股，其中90%國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)4.68-5.52港元(單位下同)。每手1000股，預(yù)期12月18日上市。

公司為小家電公司。2017年-2019年，公司收益分別為8521萬美元、1.44億美元及1.72億美元。

基石投資者包括Gaoling Fund及YHG、Meridian Future、Orchid China及LMA SPC。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額總額13.3億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，30%用于研發(fā)新產(chǎn)品及升級(jí)及迭代現(xiàn)有產(chǎn)品；25%用于擴(kuò)大公司的銷售渠道及地理覆蓋范圍，并提升公司的品牌知名度；25%用于持續(xù)升級(jí)VeSync應(yīng)用程序；10%用于為企業(yè)客戶開發(fā)智能解決方案；10%用于公司的一般營運(yùn)資金。