麗珠醫(yī)藥(01513)擬通過重組持有麗珠生物51%股權(quán)以提高業(yè)務(wù)進展效率

智通財經(jīng)APP訊，麗珠醫(yī)藥(01513)公布，于 2020 年 12 月 4 日，董事會已批準重組，并且該公司已與下文所載其他各訂約方訂立有關(guān)麗珠生物及麗珠單抗、卡迪及麗珠香港(目標公司)的重組框架協(xié)議，各訂約方有條件同意訂立一系列交易以簡化及優(yōu)化重組集團的資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)。

重組前，麗珠開曼持有麗珠香港的全部股本，而麗珠香港為麗珠生物及麗珠單抗的控股實體。經(jīng)計入因行使子公司股份激勵計劃項下全部股票期權(quán)而分配及發(fā)行的麗珠開曼股份后，麗珠開曼由該公司間接擁有約51.00%。

重組完成后，目標公司將成為麗珠生物的全資子公司，而麗珠生物將由該公司擁有約 51%。因此，麗珠生物及目標公司將繼續(xù)作為該公司的子公司，其資產(chǎn)、負債及業(yè)績將繼續(xù)合并至公司的合并財務(wù)報表。

根據(jù)重組框架協(xié)議，該公司與健康元同意向麗珠香港收購麗珠生物 51%及 49%的股權(quán)，代價分別為約人民幣2431.63萬元及2336.27萬元。

根據(jù)重組框架協(xié)議，對麗珠生物注資將分數(shù)個階段進行：通過該公司及健康元分別按比例出資認購人民幣1.785億元及1.715億元的麗珠生物注冊資本，以使麗珠生物的注冊資本將由人民幣2.5億元增加至6億元。為促進重組，子公司股份激勵計劃將于下文所載員工激勵平臺的認購完成前終止;為反映就子公司股份激勵計劃保留的麗珠開曼股份數(shù)目，麗珠生物的注冊資本將進一步增加至約人民幣6.67億 元。麗珠生物增加的注冊資本約人民幣6666.67萬元將由員工激勵平臺認購。于2018年6月，麗珠開曼進行了其A輪融資，方法是由該公司及YF Pharmab Limited 分別向麗珠開曼投資9829.93萬美元及5000萬美元。

上述交易完成后，麗珠生物將分別由該公司、健康元、YF Pharmab Limited 及員工激勵平臺分別擁有約 51.00%、33.07%、8.43%及 7.50%。

根據(jù)重組框架協(xié)議，麗珠生物將采取以下步驟收購目標公司作為其全資子公司：麗珠生物將向麗珠香港收購麗珠單抗的全部股權(quán)，代價為人民幣 14.8 億元，將以零代價向張經(jīng)緯及楊嘉明收購卡迪的全部股權(quán);于麗珠香港減資后，麗珠生物將從麗珠開曼收購麗珠香港的全部股本，代價為610萬美元。

上述收購事項完成后，目標公司將成為麗珠生物的全資子公司，而麗珠生物將由該公司直接擁有約 51.00%。

公告稱，公司專注醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，而麗珠生物及目標公司則為尚未獲取收入的處于臨床階段生物技術(shù)公司，專注治療用生物藥的研發(fā)，包括單克隆抗體、重組激素及 CAR-T藥物。重組根據(jù)所涉子公司各自的主要業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品將提供更為簡化的資本架構(gòu)，這將優(yōu)化該集團內(nèi)不同子公司的戰(zhàn)略定位并提高彼等的業(yè)務(wù)進展效率。

截至本公告日期，麗珠香港為麗珠開曼的全資子公司。麗珠單抗為麗珠香港的全資子公司，主要從事生物醫(yī)藥產(chǎn)品的研究、開發(fā)及商品化。 卡迪為于中國注冊成立的有限公司，主要從事細胞療法的研究、開發(fā)及商品化。麗珠生物主要從事治療用生物藥的研發(fā)，包括單克隆抗體、重組激素及 CAR-T 藥物，為麗珠香港的全資子公司。