沃森生物(300142.SZ)擬以11.41億元將上海澤潤(rùn)32.6%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予淄博韻澤、永修觀由

智通財(cái)經(jīng)APP訊，沃森生物(300142.SZ)發(fā)布公告，公司召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽署上海澤潤(rùn)生物科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議的議案》。公司擬向淄博韻澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“淄博韻澤”)、永修觀由昭德股權(quán)投資基金中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“永修觀由”)轉(zhuǎn)讓所持有的子公司上海澤潤(rùn)生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海澤潤(rùn)”)合計(jì)注冊(cè)資本人民幣2.97億元對(duì)應(yīng)的上海澤潤(rùn)32.60%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣11.41億元。同時(shí)，淄博韻澤擬以1.1億元向上海澤潤(rùn)增資以認(rèn)繳上海澤潤(rùn)新增注冊(cè)資本人民幣2865.79萬(wàn)元。

同時(shí)，因北京信中利盈達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“信中利盈達(dá)”)和上海澤潤(rùn)及其他相關(guān)方于2015年簽署了《關(guān)于上海澤潤(rùn)生物科技有限公司之債轉(zhuǎn)股協(xié)議》，信中利盈達(dá)持有上海澤潤(rùn)本金人民幣2億元的可轉(zhuǎn)股債權(quán)，有權(quán)認(rèn)繳上海澤潤(rùn)1536.26萬(wàn)美元的出資額，等值于人民幣1.01億元。后信中利盈達(dá)持有的該筆可換股債權(quán)進(jìn)行了一系列轉(zhuǎn)讓，現(xiàn)該筆可轉(zhuǎn)股債權(quán)分別由無錫新沃生物醫(yī)藥投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“無錫新沃”)和寧波梅山保稅港區(qū)源昇投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“源昇投資”)持有。本次無錫新沃和源昇投資擬以其持有的全部可轉(zhuǎn)股債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的形式對(duì)上海澤潤(rùn)進(jìn)行增資(“債轉(zhuǎn)股”)。

經(jīng)各方友好協(xié)商，達(dá)成一致，于2020年12月3日簽署了《上海澤潤(rùn)生物科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》。本次交易完成后，公司還將直接持有上海澤潤(rùn)注冊(cè)資本人民幣2.96億元對(duì)應(yīng)的股權(quán)，直接持股比例降低至28.50%，上海澤潤(rùn)將不再是公司的控股子公司。

公司表示，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，上海澤潤(rùn)將不再是公司的控股子公司，不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將獲得11.41億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將主要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)和引進(jìn)、國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)拓展等公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，本次交易公司預(yù)計(jì)將產(chǎn)生凈利潤(rùn)約11.8億元-12.8億元，具體影響數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的結(jié)果為準(zhǔn)。