新股公告 | 藍(lán)月亮集團(tuán)(06993)于12月4日-12月9日招股 引入六名基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，藍(lán)月亮集團(tuán)(06993)于2020年12月4日-12月9日招股，該公司擬發(fā)行7.47億股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)10.20港元-13.16港元，每手500股，預(yù)期股份將于2020年12月16日上市買賣。

公司是中國(guó)領(lǐng)先的以消費(fèi)者為核心的家庭清潔護(hù)理公司。公司研發(fā)、生產(chǎn)及銷售多款產(chǎn)品，涵蓋衣物清潔護(hù)理、個(gè)人清潔護(hù)理及家居清潔護(hù)理叁大品類。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，公司的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產(chǎn)品于2017年、2018年及2019年各年分別在各自的市場(chǎng)中佔(zhàn)據(jù)最大市場(chǎng)份額。公司享譽(yù)數(shù)十年，得益于公司對(duì)客戶滿意的執(zhí)著追求、洞察及確立消費(fèi)趨勢(shì)的能力，專注于成功的產(chǎn)品落地能力。

自成立以來，公司便專注于具有高增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，并已建立強(qiáng)大的品牌。公司已開發(fā)出藍(lán)月亮洗手液、藍(lán)月亮深層潔凈護(hù)理洗衣液及藍(lán)月亮機(jī)洗至尊濃縮+洗衣液等受歡迎產(chǎn)品，并不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)。因此，公司已成為中國(guó)洗衣液、濃縮洗衣液及洗手液市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

公司的收益由2017年的56.32億港元增加至2019年的70.5億港元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.9%，而同期，公司的純利則由8620萬港元增加至10.8億港元。公司于截至2020年6月30日止6個(gè)月的收益為24.36億港元，而于截至2019年6月30日止6個(gè)月則為27.2億港元。公司的純利由截至2019年6月30日止6個(gè)月的2.18億港元增加至截至2020年6月30日止6個(gè)月的3.02億港元。

另外，公司已與若干基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者擬認(rèn)購(gòu)總金額為約18.21億港元的發(fā)售股份。基石投資者包括：中銀香港資產(chǎn)管理有限公司、大眾(香港)國(guó)際有限公司、富敦基金、益添投資有限公司、Poly Platinum Enterprises Limited及Veritas Asset Management LLP。

基石投資者為機(jī)構(gòu)及專業(yè)投資者所知聲譽(yù)良好的投資者。公司認(rèn)為基石配售可視為基石投資者對(duì)公司聲譽(yù)及價(jià)值的認(rèn)可，以及彼等對(duì)公司業(yè)務(wù)及未來前景具有信心。此外，考慮到全球發(fā)售的規(guī)模，其他類似規(guī)模的發(fā)售引入基石投資者亦屬常見情況。公司認(rèn)為基石配售亦將提升公司在投資者中的形象。鑒于基石投資者是知名的投資者，于全球發(fā)售完成后，彼等將為公司構(gòu)成以市場(chǎng)主導(dǎo)的機(jī)構(gòu)股東基礎(chǔ)，此舉對(duì)公司有利。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股11.68港元，公司將從全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額將為84.92億港元。其中，約35.6%將用于為公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)充(包括產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃)提供資金及發(fā)展公司的洗衣服務(wù);約52.4%將用于提高公司的品牌知名度，加強(qiáng)公司的產(chǎn)品滲透及鞏固公司的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò);約10%將用于公司的營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途;約2%將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)能力。