為強(qiáng)化集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展 小米集團(tuán)(01810)宣布將配股及發(fā)行可轉(zhuǎn)債

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2020年12月2日，小米集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬以先舊后新的方式，配售約10億股份，相當(dāng)于該公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4.1%，及完成認(rèn)購(gòu)后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約4.0%。配售價(jià)格為23.7港元。

另外，集團(tuán)擬按初步換股價(jià)每股36.74港元，發(fā)行于2027年到期的零息有擔(dān)?？蓳Q股債券，初步轉(zhuǎn)換股價(jià)較12月1日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約40.5%，實(shí)現(xiàn)了亞洲企業(yè)所有負(fù)收益率發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的最高轉(zhuǎn)換溢價(jià)。

配售股份將由經(jīng)辦人配售予不少于六名獨(dú)立專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)別投資者，此次配售預(yù)計(jì)籌資約30.6億美元。

此次交易所集得資金，主要用于增加營(yíng)運(yùn)資金以擴(kuò)大業(yè)務(wù)、投資以增加主要市場(chǎng)的市場(chǎng)份額、戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)投資，以及一般公司用途。

小米集團(tuán)自今年以來(lái)取得顯著增長(zhǎng)，此前宣布的第三季度業(yè)績(jī)，季內(nèi)收入722億人民幣，同比增長(zhǎng)34.5%，經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)41億，同比增長(zhǎng)18.9%，收入及利潤(rùn)均創(chuàng)季度新高，此外還有十余項(xiàng)業(yè)績(jī)創(chuàng)單季歷史新高，多項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)小米手機(jī)的高端份額不斷擴(kuò)大，技術(shù)實(shí)力遙遙領(lǐng)先行業(yè)，境內(nèi)智能手機(jī)平均售價(jià)增長(zhǎng)14.7%，在境內(nèi)定價(jià)3000元人民幣或以上，及境外定價(jià)300歐元或以上的智能手機(jī)全球銷量超800萬(wàn)臺(tái)。

據(jù)業(yè)內(nèi)投資人指出，此次交易成功體現(xiàn)資本市場(chǎng)對(duì)公司的長(zhǎng)足信心，并進(jìn)一步強(qiáng)化公司的資本結(jié)構(gòu)，為公司的發(fā)展提供更大的靈活性。據(jù)悉，未來(lái)小米會(huì)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)軍高端市場(chǎng)、開(kāi)拓市場(chǎng)管道、建立品牌等，為股東帶來(lái)長(zhǎng)期的最優(yōu)回報(bào)。

據(jù)接近小米的人士透露，本次融資將主要用于長(zhǎng)期更大力度的技術(shù)研發(fā)投入、支撐在高端市場(chǎng)繼續(xù)突破以及重點(diǎn)投入智能制造巨大機(jī)遇，繼續(xù)推進(jìn)手機(jī)×AIoT戰(zhàn)略，推動(dòng)智能生活加速滲透普及，強(qiáng)化AIoT生態(tài)，同時(shí)開(kāi)拓全球市場(chǎng)，在全球招攬頂尖人才，組建更堅(jiān)實(shí)的公司團(tuán)隊(duì)，以及中國(guó)新零售渠道的加速建設(shè)。