龍湖集團(00960)擬先舊后新配售股份 凈籌23.31億港元

智通財經(jīng)APP訊，龍湖集團(00960)發(fā)布公告，于2020年12月2日，賣方Charm Talent International Limited(公司控股股東)、公司與配售代理(中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、香港上海匯豐銀行及Morgan Stanley & Co. International plc)訂立協(xié)議。

配售代理已同意按個別基準(zhǔn)(但并非按共同基準(zhǔn)，也非按共同及個別基準(zhǔn))(作為賣方代理)以每股配售股份47港元的價格促使購買(倘未能成事則由他們本身(按全面包銷基準(zhǔn))購買)合共1億股由賣方擁有的配售股份。

根據(jù)協(xié)議，賣方已有條件地同意按每股認購股份47港元的價格認購5000萬股認購股份(其相當(dāng)于根據(jù)配售事項實際配售的半數(shù)配售股份)。配售價為每股47港元較股份于2020年12月1日在聯(lián)交所所報的收市價每股50.8港元折讓約7.48%。

配售股份的總數(shù)占公司于本公布日期已發(fā)行股本約1.66%，并占公司經(jīng)根據(jù)認購事項配發(fā)及發(fā)行的認購股份所擴大的已發(fā)行股本約1.65%。賣方的股權(quán)將于緊隨配售完成后由約43.91%減少至約42.24%，并將于緊隨經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份所擴大的認購事項完成后增加至約42.72%。

公告稱，公司認為，配售事項及認購事項為籌集更多資金的最有效率方法，以拓闊股東及資本基礎(chǔ)，并加強公司的財務(wù)狀況。公司擬將該等所得款項凈額作為集團的一般營運資金。協(xié)議的條款乃訂約方按公平原則厘定，已考慮近期市場走勢、股份的近期價格、集團展望及前景及此類集資活動的普遍市場慣例。

于配售事項及認購事項完成后，認購事項所得款項總額估計為約23.5億港元;經(jīng)扣除將由公司承擔(dān)的有關(guān)配售傭金、專業(yè)費用及所有與配售事項有關(guān)的開支后，認購事項的所得款項凈額估計為約23.31億港元;及每股認購股份的凈價為約46.62港元。