首鋼股份(000959.SZ)擬定增收購(gòu)京唐公司19.18%股份并募集配套資金不超25億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首鋼股份(000959.SZ)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)京投控股持有的京唐公司11.5094%股權(quán)、京國(guó)瑞持有的京唐公司7.6729%股權(quán);同時(shí)，首鋼股份擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

本次交易中，交易對(duì)方獲取的交易總對(duì)價(jià)為55.69億元，其中京投控股獲取的交易對(duì)價(jià)為33.42億元，京國(guó)瑞獲取的交易對(duì)價(jià)為22.28億元。

通過(guò)與交易對(duì)方協(xié)商，上市公司確定本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)，即4.51元/股。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為京唐公司股東京投控股和京國(guó)瑞，共計(jì)新增股份數(shù)量為12.35億股。

本次公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)25億元，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。

此外，募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金的成功與否并不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。