新股公告 | 和鉑醫(yī)藥-B(02142)于11月30日-12月3日招股 引入貝萊德等基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，和鉑醫(yī)藥-B(02142)于2020年11月30日-12月3日招股，該公司擬發(fā)行1.38億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)11.70港元-12.92港元，每手1000股，預(yù)期股份將于12月10日上市買賣。

據(jù)悉，該公司為一家臨床階段生物制藥公司，于2016年7月注冊(cè)成立，從事研究及開發(fā)免疫與腫瘤疾病領(lǐng)域的差異化抗體療法。截至最后實(shí)際可行日期，公司擁有具備多于十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線，其中巴托利單抗(公司的核心產(chǎn)品)、特那西普(公司的核心產(chǎn)品)及HBM4003正處于臨床開發(fā)階段。巴托利單抗及特那西普自HanAll獲得許可權(quán)利，而非從公司和鉑抗體平臺(tái)所產(chǎn)生。

目前，公司的產(chǎn)品尚未獲準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銷售，公司尚未從產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。于往績記錄期間，公司未能盈利，并產(chǎn)生了經(jīng)營虧損。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止6個(gè)月，經(jīng)營虧損分別為3460萬美元、6750萬美元及4840萬美元。公司的經(jīng)營虧損主要由于研發(fā)成本、可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)損失及行政開支所致。

另外，公司已與若干基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額9200萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目?；顿Y者包括：BlackRock基金、HBM Healthcare、Hillhouse Capital、Hudson Bay Capital、Octagon Investments、Anlan Fund、君聯(lián)資本、奧博資本基金及3W。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份12.31港元，估計(jì)公司將收取所得款項(xiàng)凈額約15.9億港元。其中，約37%預(yù)期將用于撥資公司的核心產(chǎn)品，包括巴托利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036);約23%預(yù)期將用于撥資公司的支柱資產(chǎn) HBM4003在大中華區(qū)及澳洲的進(jìn)行中及計(jì)劃進(jìn)行的臨床試驗(yàn)、籌備在大中華區(qū)、美國及其他司法權(quán)區(qū)的注冊(cè)備案及潛在商業(yè)化推出。

此外，約15%預(yù)期將用于撥資公司其他正在尋求IND批準(zhǔn)及尚未開始臨床試驗(yàn)或臨床前研究的候選藥物的研發(fā);約12%預(yù)期將用于撥資和鉑抗體平臺(tái)產(chǎn)生的創(chuàng)新型分子發(fā)現(xiàn);約5%預(yù)期將用于撥資持續(xù)改進(jìn)平臺(tái)技術(shù)、利用和鉑抗體平臺(tái)尋求授權(quán)及合作機(jī)會(huì);約8%預(yù)期將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。