新股公告|大唐集團控股(02117)11月27日-12月4日招股 擬發(fā)行3.334億股

智通財經APP訊，大唐集團控股(02117)于2020年11月27日-2020年12月4日招股，擬發(fā)行3.334億股，其中公開發(fā)售占比10%，國際配售占比90%，另有15%超額配股權，每股發(fā)行價為3.6-4.6港元，每手1000股，預期將于2020年12月11日上市。

據悉，公司為中國物業(yè)開發(fā)商，專注于在選定經濟區(qū)域開發(fā)住宅及商業(yè)物業(yè)。公司已將業(yè)務擴展至中國主要六大經濟區(qū)，包括海西經濟區(qū)、北部灣經濟區(qū)及周邊城市、京津冀經濟區(qū)、長江中游經濟區(qū)、長三角經濟區(qū)及成渝經濟區(qū)。2020年，按綜合實力計，公司獲中國房地產產業(yè)協(xié)會及中國房地產測評中心評定為中國房地產開發(fā)企業(yè)500強第88名。2018年及2019年，按合約銷售額計，公司分別獲克而瑞評選為漳州市區(qū)排名首位及第三位的物業(yè)開發(fā)商。2018年及2019年，按合約銷售額計，公司獲克而瑞評選為南寧三大物業(yè)開發(fā)商之一。

于2017年、2018年及2019年以及2020年上半年，公司自銷售物業(yè)產生的收益占公司總收益的大部分，分別為約人民幣34.03億元、人民幣52.31億元、人民幣77.72億元及人民幣15.84億元，分別占相同期間總收益的約84.7%、95.2%、95.9%及88.7%。公司亦自提供建筑服務產生部分收益，其中包括為地方政府建造回遷房所得收益。

于2017年、2018年及2019年以及2020年上半年，公司股東應占溢利分別為人民幣4.24億元、人民幣6.84億元、人民幣7.1億元、人民幣7298.7萬元。

公司已與廈門國貿控股集團有限公司訂立基石投資協(xié)議，據此，基石投資者已同意透過重慶國際信托股份有限公司發(fā)行的受托境外理財信托產品按發(fā)售價認購可能就合共投資金額3.80億港元購買的有關發(fā)售股份數目。

公告稱，公司估計將從全球發(fā)售收到所得款項凈額約12.79億港元。公司擬約60.0%將用于公司的現(xiàn)有項目的資金需求，包括物業(yè)開發(fā)項目的建筑成本;約30.0%將用于償還部分若干現(xiàn)有計息銀行借款，均為用于公司物業(yè)項目開發(fā)的貸款;及約10.0%或將用于一般業(yè)務運營及營運資金。