川能動(dòng)力(000155.SZ)擬向四川能投增發(fā)收購(gòu)其持有的川能環(huán)保51%股權(quán)并募集配套資金

智通財(cái)經(jīng)APP訊，川能動(dòng)力(000155.SZ)發(fā)布公告，2020年11月26日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十三會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整的議案》等有關(guān)議案。公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買四川能投所持川能環(huán)保51%股權(quán)，并向四川能投非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

此次公司擬以發(fā)行股份為對(duì)價(jià)購(gòu)買其控股股東四川能投持有的川能環(huán)保51%股權(quán)，交易作價(jià)確認(rèn)為6.18億元。

同時(shí)，川能動(dòng)力向四川能投發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)6.18億元，且不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過(guò)3.81億股。

據(jù)悉，本次募集配套資金擬用于標(biāo)的公司投資建設(shè)“巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目”和“長(zhǎng)垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程”，以及償還銀行貸款及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)，其中用于償還銀行貸款的比例將不超過(guò)募集配套資金總額的50%。如募集配套資金未能獲準(zhǔn)實(shí)施或?qū)嶋H募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，則不足部分由上市公司以自籌資金補(bǔ)足。

經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為3.45元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格和股票發(fā)行價(jià)格測(cè)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及發(fā)行股份數(shù)量為1.79億股。

此外，本次交易中，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提和實(shí)施條件。