德信中國(02019)擬要約購買2021年票據(jù)及建議發(fā)行票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，德信中國(02019)發(fā)布公告，該公司擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行，建議票據(jù)發(fā)行能否完成視乎市況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。國泰君安國際、瑞信及UBS AG香港分行為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而東亞銀行有限公司、巴克萊、法巴、建銀國際、中信銀行(國際)、中金公司、民銀資本、德意志銀行、東方證券(香港)及越秀證券為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。公司目前擬使用票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額償還現(xiàn)有境外債務(wù)。

同時(shí)，公司正提出要約，按2021年票據(jù)每1000美元本金額1022.5美元的購買價(jià)以現(xiàn)金購買最高達(dá)最高接納金額的發(fā)行在外2021年票據(jù)。

據(jù)公司目前意向，最高接納金額將為9000萬美元，惟本公司保留權(quán)利，可以其絕對酌情權(quán)根據(jù)要約接納遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額的票據(jù)，或完全不接納購買該等2021年票據(jù)。公司已于今日向合資格持有人提出購買要約，當(dāng)中載列(其中包括)要約的條款、新發(fā)行條件及其他條件。