文投控股(600715.SH)：錦程資本020號集合資金信托計劃擬進(jìn)行底層資產(chǎn)換股合并交易

智通財經(jīng)APP訊，文投控股(600715.SH)發(fā)布公告，公司于2019年12月27日召開九屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于對信托計劃份額進(jìn)行處置退出的議案》，同意公司對持有的錦程資本020號集合資金信托計劃(以下簡稱“信托計劃”)份額進(jìn)行全部或部分處置退出，包括對信托計劃份額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓出售、積極推進(jìn)信托計劃的清算及分配等，并授權(quán)公司管理層公開征集信托計劃份額受讓方或配合信托公司出售全部或者部分信托計劃底層資產(chǎn)，授權(quán)期限為1年。

近日，公司收到信托計劃受托人北京國際信托有限公司(以下簡稱“北京信托”)的通知，公司參與認(rèn)購的信托計劃已通過其在香港設(shè)立的特殊目的公司 Ithink International Cultural Investment Co., Limited (以下簡稱“Ithink”)，與 Infinity Bidco Limited (以下簡稱“Bidco”)簽署《股份出售協(xié)議》，擬由Ithink向Bidco出售其持有的英國特效制作公司 Guidedraw Limited (以下簡稱“Guidedraw”)75%的股權(quán)，Bidco向Ithink新增發(fā)行股份作為本次交易對價。

據(jù)悉，Bidco是一家注冊在英國的持股平臺公司，持有美國特效制作公司 Company3/Method Inc (以下簡稱“Company3/Method”)100%的股權(quán)，大股東為股權(quán)基金 Aleph Capital 和 Crestview Partners 。本次交易完成后，Bidco將持有 Company3/Method 100%的股權(quán)和Guidedraw 100%的股權(quán)(包括Bidco向Ithink和Guidedraw原其余股東收購的股權(quán));股權(quán)基金 Aleph Capital 和 Crestview Partners 持有Bidco 186.01萬股A類普通股，持有Bidco 53.53%的股權(quán)，為其第一大股東;信托計劃將通過Ithink持有Bidco 121.13萬股B類普通股，持有Bidco 34.85%的股權(quán)，成為其第二大股東。

本次交易完成后，Guidedraw將與Company3/Method在Bidco層面實現(xiàn)業(yè)務(wù)的整合與互補，形成包括電影特效業(yè)務(wù)、電視劇特效業(yè)務(wù)、后期制作業(yè)務(wù)、廣告業(yè)務(wù)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，并有望在收入規(guī)模上成為全球第二大的特效制作公司。信托計劃通過本次交易持有Bidco 34.85%的股權(quán)，實現(xiàn)了對信托底層資產(chǎn)的優(yōu)化重組，有利于公司持有信托計劃份額的保值增值和后續(xù)的處置退出。