遠(yuǎn)東宏信(03360)：Universe Trek Limited擬發(fā)行2億美元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)東宏信(03360)公布，于2020年11月24日，發(fā)行人Universe Trek Limited、該公司與經(jīng)辦人就建議債券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。在認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件規(guī)限下，經(jīng)辦人已同意認(rèn)購(gòu)及支付，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付發(fā)行人將予發(fā)行本金總額2億美元的債券，且本公司已無(wú)條件及不可撤回地保證發(fā)行人妥為支付根據(jù)信托契據(jù)及債券明確應(yīng)付的所有款項(xiàng)。

該公司擬將債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

債券可根據(jù)該等條件轉(zhuǎn)換成換股股份。根據(jù)初始換股價(jià)每股換股股份8.56港元及假設(shè)債券已悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將轉(zhuǎn)換成約1.81億股換股股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股份總數(shù)約4.56%，以及配發(fā)及發(fā)行有關(guān)換股股份后公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約4.36%(假設(shè)公司已發(fā)行股本并無(wú)其他變動(dòng))。