為改善資產(chǎn)負債比率 正商實業(yè)(00185)擬折讓4.17%配售最多15.26億股及向控股股東增發(fā)約60.78億股

智通財經(jīng)APP訊，正商實業(yè)(00185)公布，于2020年11月24日，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，擬透過配售代理以配售價每股配售股份0.460港元向不少于六名承配人配售配售股份(最多約15.26億股新股份)。配售股份相當于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約13.24%，配售價較當日收市價每股股份0.480港元折讓約4.17%。

假設配售股份根據(jù)配售事項獲悉數(shù)發(fā)行，最高凈籌約6.989億港元，90%擬用于償還將于2021年12月31日或之前到期的銀行及其他貸款;及10%擬用于一般營運資金。

同日，公司與認購人Joy Town Inc.訂立認購協(xié)議，將以每股0.46港元向認購人發(fā)行約60.78億股認購股份，相當于本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目約52.71%。所有認購股份的認購價總額將以將全部股東結欠認購人的貸款約27.957億港元資本化 的方式結算。

于本公告日期，認購人為控股股東(持有約76.97億股股份(占已發(fā)行股份數(shù)目約66.76%))并最終由非執(zhí)行董事Huang Yanping成立并作為委托人和保護人及由Vistra Trust(Singapore) Pte Limited作為受托人的全權信托所擁有。

董事認為，認購事項為該公司在維持強勁現(xiàn)金狀況的同時進一步改善其資產(chǎn)負債比率提供良機，有助于該集團把握出現(xiàn)的土地收購機遇。公司已考慮其他可供集團使用的集資方式以償還欠付認購人的股東貸款，例如債務融資、供股和公開招股。由于債務融資將導致額外的利息負擔及增加集團的融資成本，該公司認為以股本形式為集團的融資需求提供資金是相對審慎的做法。

另一方面，供股或公開招股通常涉及上市文件以及其他申請和行政程序，因此相對耗時且成本效益較低。鑒于公共衛(wèi)生事件造成投資者情緒不定，公司認為，盡可能控制融資成本屬審慎之舉，而相比供股或公開招股，認購人認購新股份的融資成功概率更高、交易成本更低。