飛凱材料(300398.SZ)擬向不特定對象發(fā)行8.25億元可轉(zhuǎn)債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，飛凱材料(300398.SZ)發(fā)布公告，公司本次向不特定對象發(fā)行人民幣8.25億元可轉(zhuǎn)債將在深交所上市，每張面值為人民幣100元，共計(jì)825萬張，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“飛凱轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123078”，期限為自發(fā)行之日起6年，即自2020年11月27日至2026年11月26日(如遇節(jié)假日，向后順延)。

據(jù)悉，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年12月3日)滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2021年6月3日)起至債券到期日(2026年11月26日，如遇節(jié)假日，向后順延)止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.34元/股。