ESR(01821)：ESR Kendall Square REIT已進(jìn)入全面的首次公開(kāi)發(fā)售程序以在韓國(guó)交易所上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，ESR(01821)發(fā)布公告，有關(guān)ESR Kendall Square REIT建議在韓國(guó)交易所KRX KOSPI市場(chǎng)上市。ESR Kendall Square REIT宣布已進(jìn)入全面的首次公開(kāi)發(fā)售程序以在韓國(guó)交易所KRX KOSPI市場(chǎng)上市，其證券登記聲明將于2020年11月22日生效。

ESR Kendall Square REIT的7145.9萬(wàn)股股份將以每股普通股5000韓元的初始發(fā)售價(jià)提呈發(fā)售。預(yù)計(jì)全球發(fā)售規(guī)模約為3573億韓元。面向國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者的建賬將于2020年11月25日至2020年12月2日進(jìn)行，而面向散戶投資者的認(rèn)購(gòu)將于2020年12月4日至2020年12月8日進(jìn)行。

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited、Morgan Stanley & Co. International Plc首爾分行及Korea Investment & Securities Co., Ltd.將擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和包銷商，而參與本次全球發(fā)售的其他聯(lián)席經(jīng)辦人及包銷商包括NH Investment & Securities Co., Ltd.、KB Securities Co., Ltd.及Samsung Securities Co., Ltd.。

全球發(fā)售完成后，公司將通過(guò)其附屬公司間接擁有ESR Kendall Square REIT 9.9%的股權(quán)。

ESR Kendall Square REIT是一個(gè)由ESR Kendall Square Inc.(公司的附屬公司)發(fā)起的房地產(chǎn)投資信托基金(REIT)，其以韓國(guó)的物流設(shè)施為基礎(chǔ)資產(chǎn)。其將成為韓國(guó)首個(gè)公開(kāi)上市的機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)REIT，并期望通過(guò)在主要地區(qū)收購(gòu)更多資產(chǎn)(收購(gòu)決策將考慮項(xiàng)目的位置、租戶和預(yù)期回報(bào))而不斷提高投資價(jià)值。

ESR Kendall Square REIT預(yù)計(jì)將通過(guò)其全資附屬公司直接購(gòu)買資產(chǎn)，再加上向ESR Kendall Square Inc.管理的基金(并非公司附屬公司)購(gòu)買擁有若干物業(yè)的四個(gè)房地產(chǎn)基金各自約99%的股權(quán)，從而收購(gòu)11項(xiàng)物業(yè)。該等物業(yè)大部分位于首爾郊區(qū)(包括高陽(yáng)、龍仁及利川)，總建筑面積為68.41萬(wàn)平方米。其中10項(xiàng)物業(yè)的收購(gòu)須于2020年12月14日或前后或可能協(xié)定的其他日期完成，而其余一項(xiàng)物業(yè)的收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2021年6月1日或之前或可能協(xié)定的其他日期完成。