科興制藥(688136.SH)擬首次公開發(fā)行4967.53萬股并于科創(chuàng)板上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，科興制藥(688136.SH)發(fā)布招股意向書，公司擬首次公開發(fā)行4967.53萬股，不涉及股東公開發(fā)售股份，公開發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后總股本的25%，并于上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行初步詢價(jià)日期為2020年11月26日，申購日期為2020年12月1日。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

經(jīng)過2020年9月15日召開的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議，發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工擬參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購本次公開發(fā)行新股，認(rèn)購數(shù)量不超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%，即不超過496.75萬股，同時(shí)參與認(rèn)購規(guī)模不超過2億元(含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)。發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工參與本次科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票的限售期為12個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司中信建投投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即248.38萬股，最終具體比例和金額將在2020年11月27日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。中信建投投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

據(jù)悉，公司是一家主要從事重組蛋白藥物和微生態(tài)制劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，專注于抗病毒、血液、腫瘤與免疫、退行性疾病等治療領(lǐng)域的藥物研發(fā)，并圍繞上述治療領(lǐng)域擁有一定中藥及化學(xué)藥技術(shù)沉淀。目前公司主要產(chǎn)品包括重組蛋白藥物“重組人促紅素”、“重組人干擾素α1b”、“重組人粒細(xì)胞刺激因子”，微生態(tài)制劑藥物“酪酸梭菌二聯(lián)活菌”。

公司主要產(chǎn)品已沉淀一定行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位和市場(chǎng)影響力，近年來依托政策支持和營銷渠道深耕，保持穩(wěn)定增長。同時(shí)，公司經(jīng)過二十幾年的醫(yī)藥研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)沉淀，已構(gòu)建較為完整的藥物研發(fā)創(chuàng)新體系，覆蓋從藥物發(fā)現(xiàn)、藥學(xué)研究、臨床前研究、臨床研究至產(chǎn)業(yè)化的醫(yī)藥創(chuàng)新能力。公司技術(shù)中心2017年被認(rèn)定為“山東省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”，2018年被認(rèn)定為“濟(jì)南市蛋白藥物工程實(shí)驗(yàn)室”，2020年被認(rèn)定為“廣東省基因工程重組蛋白藥物工程技術(shù)中心”、“山東省蛋白質(zhì)藥物工程實(shí)驗(yàn)室”。公司擁有一支高素質(zhì)、高學(xué)歷、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)隊(duì)伍，截至2020年6月30日，公司研發(fā)人員共169人，截至本招股意向書簽署日，公司擁有各類專利36項(xiàng)，其中發(fā)明專利24項(xiàng)。

公告顯示，公司2017年、2018年、2019年歸屬于母公司股東的凈利潤為5939.16萬元、9416.37萬元、1.6億元。

公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：5.21億元用于藥物生產(chǎn)基地改擴(kuò)建項(xiàng)目;3.47億元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目;3702.60萬元用于信息管理系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目;8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。