長源電力(000966.SZ)擬增發(fā)收購湖北電力100%股權(quán)并募集配套資金不超12億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，長源電力(000966.SZ)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)，上市公司擬向國家能源集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的湖北電力100%股權(quán)。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，初步確定以上述評估價值60.63億元為本次交易標(biāo)的資產(chǎn)之交易價格。

本次交易擬采用發(fā)行股份及現(xiàn)金支付交易對價，其中交易作價的85%即51.53億元以發(fā)行股份的方式支付(發(fā)行股份數(shù)量為：14.28億股)、交易作價的15%即9.09億元以現(xiàn)金的方式支付。考慮利潤分配除息因素后，本次股份發(fā)行價格調(diào)整為3.61元/股。

本次交易上市公司在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股募集配套資金，募集資金總額不超過12億元，預(yù)計(jì)不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%;募集配套資金發(fā)行的普通股不超過本次重組前上市公司總股本的30%，即3.32億股。

本次募集配套資金中上市公司向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股的價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日為上市公司募集配套資金發(fā)行普通股的發(fā)行期首日。

上市公司本次募集配套資金具體的用途如下：擬9.09億元用于支付本次交易現(xiàn)金對價，擬2.8億元用于償還銀行貸款，擬1007.00萬元用于支付本次中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

公告顯示，上市公司與標(biāo)的公司均于湖北省內(nèi)從事電力、熱力的生產(chǎn)與銷售，所生產(chǎn)的電力均輸入湖北電網(wǎng)，存在同業(yè)競爭。相較上市公司在役火電機(jī)組，湖北電力下屬火電機(jī)組投產(chǎn)時間普遍更短、相關(guān)技術(shù)指標(biāo)更為先進(jìn)。另外，湖北電力全資子公司漢川發(fā)電是湖北省內(nèi)僅有的三座百萬機(jī)組電廠之一，擁有兩臺100萬千瓦級大機(jī)組，具有低單位能耗、高效率、高環(huán)保的特點(diǎn)，在爭取計(jì)劃電量方面具有明顯的優(yōu)勢。將該等資產(chǎn)注入上市公司能夠有效提升未來可持續(xù)發(fā)展能力。

該公司稱，本次交易目的為：整合湖北省內(nèi)發(fā)電資產(chǎn)，提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力;平衡上市公司火電、水電布局，優(yōu)化電源結(jié)構(gòu);減少關(guān)聯(lián)交易、消除同業(yè)競爭。